Mercredi, Citi a initié une couverture sur les actions d'Oshkosh Corporation (NYSE:OSK) avec une note d'achat et un objectif de prix de 130,00 $. La firme a souligné le potentiel de croissance des bénéfices d'Oshkosh, grâce à plusieurs facteurs au sein de ses segments d'activité.
L'analyste a souligné que le segment professionnel, qui représente environ 30 % des ventes d'Oshkosh, est particulièrement prometteur. Ce segment est soutenu par un carnet de commandes pour les services d'incendie et d'urgence (F&E) qui s'étend jusqu'en 2027, y compris un pourcentage de prix à deux chiffres. En outre, il existe une demande refoulée pour les véhicules de ramassage des ordures et des perspectives positives en raison de l'exposition de la société à la reprise du trafic aérien et des investissements aéroportuaires par le biais de son acquisition d'AeroTech au second semestre 2023.
La position positive de Citi sur Oshkosh est également soutenue par les perspectives du segment de la défense, qui représente environ 20 % des ventes. Les prévisions de croissance dans ce segment sont basées sur l'augmentation attendue de la production de véhicules de livraison de nouvelle génération (NGDV) pour le service postal américain.
Malgré la prévision d'une légère baisse des ventes du segment Accès en 2025 et 2026, la croissance des segments Professionnel et Défense devrait plus que compenser ces baisses. Ces perspectives suggèrent une divergence par rapport aux estimations du consensus, Citi adoptant une vision plus optimiste de la performance du segment professionnel par rapport aux attentes plus larges du marché.
Dans d'autres nouvelles récentes, Oshkosh Defense, une unité d'Oshkosh Corporation, a obtenu une commande de 27,3 millions de dollars du U.S. Army Contracting Command pour 57 Medium Equipment Trailers. Cette commande sera réalisée en collaboration avec Broshuis B.V., un fabricant de remorques spécialisé en Europe. Les remorques sont conçues pour s'intégrer au système Oshkosh Enhanced Heavy Equipment Transporter System et peuvent transporter des véhicules de combat pesant jusqu'à 60 tonnes.
Par ailleurs, Oshkosh Corporation a annoncé la nomination de Michael Pack en tant que nouveau président de son segment Vocational. Michael Pack, qui travaille dans l'entreprise depuis 18 ans, continuera d'occuper le poste de directeur financier jusqu'à ce qu'un successeur lui soit trouvé.
Oshkosh Defense a également obtenu un contrat de 108,9 millions de dollars de la part de l'armée américaine pour des véhicules tactiques de type A2 et des remorques supplémentaires. BofA Securities et Baird ont tous deux augmenté leurs objectifs de prix pour les actions d'Oshkosh, le premier conservant une note de sous-performance et le second une note de surperformance.
Enfin, Oshkosh Corporation a annoncé un accord définitif pour l'acquisition de AUSACORP S.L., un fabricant de véhicules de construction et de manutention. Cette acquisition devrait permettre à Oshkosh d'élargir sa gamme de produits dans son segment Access.
Perspectives InvestingPro
En accord avec les perspectives optimistes de Citi sur Oshkosh Corporation, les données en temps réel d'InvestingPro soutiennent une base financière solide pour la société. Avec une capitalisation boursière d'environ 6,92 milliards de dollars et un ratio C/B sur douze mois de 9,66, Oshkosh se négocie à un multiple de bénéfices attrayant, ce qui pourrait intéresser les investisseurs de valeur. La forte croissance du chiffre d'affaires de la société, de 15,45% sur les douze derniers mois à compter du 1er trimestre 2024, associée à une solide marge bénéficiaire brute de 18,29%, souligne son efficacité opérationnelle et son potentiel de croissance des bénéfices.
Les conseils d'InvestingPro qui peuvent être particulièrement pertinents pour les investisseurs comprennent les paiements de dividendes réguliers d'Oshkosh, qui a augmenté son dividende pendant 11 années consécutives, et le niveau modéré d'endettement de l'entreprise, qui suggère une gestion financière prudente. En outre, les analystes prévoient que l'entreprise sera rentable cette année, un sentiment soutenu par les bénéfices réalisés au cours des douze derniers mois. Pour ceux qui souhaitent une analyse plus approfondie, InvestingPro propose des conseils supplémentaires sur Oshkosh Corporation, accessibles à l'adresse https://www.investing.com/pro/OSK. Les investisseurs peuvent également profiter d'une offre spéciale en utilisant le code de coupon PRONEWS24 pour obtenir 10% de réduction supplémentaire sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+, débloquant ainsi encore plus d'informations pour éclairer leurs décisions d'investissement.
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