Lundi, Citi a maintenu une note d'achat sur Mirum Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRM) avec un objectif de prix stable de 38,00 $ suite à des mises à jour d'essais encourageantes. Mirum Pharmaceuticals a annoncé les résultats intermédiaires de ses essais de phase 2b VISTAS et VANTAGE, qui étudient les effets du volixibat dans le traitement de la cholangite sclérosante primaire (CSP) et de la cholangite biliaire primitive (CBP).
Dans le cadre de l'essai sur la CBP, les résultats préliminaires ont montré une réduction de 2,3 points du prurit, ajustée en fonction du placebo, avec le volixibat, un résultat qui dépasse le bénéfice de 1,64 point observé avec un médicament concurrent, le linerixibat, de GlaxoSmithKline. L'essai VANTAGE se poursuivra avec une dose de 20 mg de volixibat sur la base de ces premiers résultats.
Dans le cas de la CSP, le traitement a atteint le seuil prédéterminé de réduction des démangeaisons, ce qui renforce le potentiel de réussite des futures analyses pivots. Les patients du groupe de l'essai VISTAS recevant 20 mg deux fois par jour passeront à l'étape pivot sans qu'il soit nécessaire d'augmenter la taille de l'échantillon.
Citi prévoit que l'intérêt pour le volixibat augmentera considérablement parmi les investisseurs, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la valeur des actions à l'ouverture du marché. Cela fait suite à une prévision récente de Citi soulignant que le volixibat est un catalyseur clé à venir pour l'action de la société.
Mirum prévoit de tenir une conférence téléphonique aujourd'hui à 8h30 ET pour discuter plus en détail des mises à jour de l'essai. Cette conférence devrait fournir des informations supplémentaires sur le profil de sécurité du volixibat, les délais de développement, le positionnement concurrentiel sur le marché de la PBC et la taille du marché des traitements de la CSP.
Dans d'autres nouvelles récentes, Mirum Pharmaceuticals a rapporté des résultats encourageants de deux essais cliniques de phase 2b en cours sur le volixibat, un médicament oral évalué pour le traitement de la cholangite biliaire primitive (CBP) et de la cholangite sclérosante primitive (CSP). L'étude VANTAGE, axée sur la CBP, a fait état d'une réduction significative des démangeaisons et d'une amélioration de la fatigue. L'étude VISTAS sur la CSP a également atteint le seuil d'efficacité nécessaire à la poursuite de l'essai.
Citi a réaffirmé sa note d'achat sur les actions de Mirum, dans l'attente d'importantes mises à jour sur les essais cliniques pour le volixibat. LIVMARLI, le produit de Mirum, a reçu un avis positif du Comité européen des médicaments à usage humain pour le traitement de la cholestase intrahépatique familiale progressive, une maladie génétique rare du foie.
Sur le plan financier, Mirum a fait état d'une augmentation significative de ses résultats financiers pour le premier trimestre 2024, avec des ventes nettes de produits atteignant 68,9 millions de dollars. La société prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 310 et 320 millions de dollars.
Perspectives InvestingPro
Alors que Mirum Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRM) attire l'attention avec des résultats d'essais prometteurs pour le volixibat, les mesures financières d'InvestingPro révèlent une image nuancée. Avec une capitalisation boursière de 1,22 milliard de dollars, Mirum présente un potentiel de croissance important, souligné par une croissance stupéfiante de 133,9 % des revenus au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024. Cette croissance se reflète également dans les chiffres trimestriels, avec une augmentation de 119,07% au cours de la même période.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que si Mirum ne devrait pas être rentable cette année et ne l'a pas été au cours des douze derniers mois, les liquidités de l'entreprise dépassent ses obligations à court terme, ce qui suggère un certain degré de résilience financière. En outre, l'entreprise fonctionne avec un niveau d'endettement modéré, ce qui peut apporter une certaine stabilité à sa trajectoire de croissance. Il convient également de noter que Mirum ne verse pas de dividende, ce qui indique que la société réinvestit probablement ses bénéfices dans la recherche et le développement, ce qui pourrait être prometteur pour la valeur future de ses traitements innovants tels que le volixibat.
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