Lundi, Citi a réaffirmé sa position neutre sur les actions d'Arrowhead Pharmaceuticals (NASDAQ:ARWR), en maintenant un objectif de prix de 29,00 $. La décision fait suite aux résultats positifs de l'essai de phase 3 PALISADE pour le médicament candidat de la société, le plozasiran, dans le traitement du syndrome de chylomicronémie familiale (FCS). L'essai a démontré une réduction de 80 % des taux de triglycérides (TG) au bout de 10 mois avec des doses trimestrielles de 25 et 50 mg. En outre, le médicament a présenté un profil propre et des avantages significatifs sur les critères d'évaluation secondaires, y compris des réductions des TG à jeun et de l'APOC3, ainsi qu'une réduction des événements de pancréatite aiguë.
Arrowhead devrait discuter des données sur le plozasiran lors de son prochain événement Cardiometabolic R&D le 25 juin 2024, et prévoit de présenter les résultats complets de l'essai PALISADE lors d'une réunion médicale. L'analyste a souligné la difficulté de comparer la performance du médicament à celle de l'olezarsen, un autre traitement pour le FCS, en raison des différences dans les populations de patients des essais respectifs et de l'inconnue du bénéfice TG moyen ajusté au placebo de l'étude PALISADE.
L'étude PALISADE comprenait un mélange de patients atteints de SFC génotypique, plus difficile à améliorer, et de SFC phénotypique, moins sévère. Cette diversité des participants à l'essai rend plus complexes les comparaisons directes avec l'essai BALANCE sur l'olezarsen, qui a montré une réduction des TG de 43,5 % ajustée au placebo dans une population FCS génotypique.
Malgré les résultats positifs, l'analyste suggère que des détails supplémentaires sur le bénéfice en termes de TG et la réduction des événements de pancréatite aiguë spécifiquement dans la population FCS génétique sont nécessaires. En outre, tout signal glycémique potentiel sera important pour évaluer la position concurrentielle du plozasiran sur le marché. Dans l'ensemble, l'analyste a fait savoir que si le plozasiran semble pouvoir être approuvé pour le SFC, les détails à venir donneront une image plus claire de son avantage concurrentiel.
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