NEW YORK - Clearwater Analytics Holdings, Inc. (NYSE: CWAN), société mondiale de gestion d'investissements SaaS, a lancé une offre publique secondaire de 12 millions d'actions ordinaires de classe A. Cette offre est une revente par les affiliés de Warburg Pincus LLC et Permira Advisors LLC, sans que le produit soit destiné à Clearwater Analytics elle-même. L'offre est une revente par des affiliés de Warburg Pincus LLC et Permira Advisers LLC, sans que le produit de l'opération n'aille à Clearwater Analytics elle-même. Citigroup est l'unique gestionnaire de l'offre.
Les actions sont disponibles par le biais d'une déclaration d'enregistrement préalable déposée le 8 mars 2023 et sont cotées à la Bourse de New York sous le symbole "CWAN". Les conditions de l'offre seront détaillées dans un prospectus, qui peut être obtenu auprès de Citigroup ou en accédant au site web de la SEC.
Clearwater Analytics est connue pour ses solutions SaaS automatisées qui facilitent l'ensemble du cycle de vie des investissements. La plateforme de la société est utilisée par des assureurs, des gestionnaires d'actifs, des entreprises et des gouvernements, qui gèrent plus de 7,3 billions de dollars d'actifs.
Selon le communiqué de presse, l'offre est faite conformément aux exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu'amendée. Le communiqué précise également que cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans toute juridiction où cela serait illégal sans un enregistrement approprié ou une qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
Les déclarations prospectives de la société indiquent des plans pour des opérations futures, des stratégies commerciales et des plans d'investissement, entre autres aspects. Toutefois, ces déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes qui pourraient entraîner des différences matérielles entre les résultats réels.
Les investisseurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui reflètent uniquement l'opinion de la direction à la date d'aujourd'hui. La société décline expressément toute obligation de mettre à jour ces déclarations à l'avenir.
Cet article est basé sur un communiqué de presse et vise à présenter les faits de l'offre secondaire sans aucune approbation des revendications.
Dans d'autres nouvelles récentes, Clearwater Analytics a affiché une croissance robuste dans ses résultats du premier trimestre 2024, avec une augmentation de 21 % du chiffre d'affaires à 102,7 millions de dollars et une augmentation de 42,9 % de l'EBITDA à 32,2 millions de dollars. La société attribue cette croissance à de faibles taux de désabonnement, à des scores de promotion nets élevés et à l'intégration réussie de nouveaux clients. Clearwater Analytics a également élargi ses capacités grâce à l'acquisition des plateformes d'analyse et de performance des risques de Wilshire Advisors.
Les développements récents incluent une marge brute record de 78% et un taux de rétention des revenus nets de 110%. Clearwater Analytics a dépassé ses prévisions de chiffre d'affaires et d'EBITDA pour le trimestre et a augmenté ses prévisions de chiffre d'affaires et d'EBITDA pour l'année 2024. La société a ajouté six clients importants à sa plateforme Clearwater JUMP et s'attend à ce que la dynamique de montée en gamme s'intensifie au second semestre.
Malgré les inquiétudes concernant les prévisions pour le deuxième trimestre en raison de la mise en service anticipée d'un gros client au premier trimestre qui a eu un impact sur le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, Clearwater Analytics reste déterminée à atteindre son objectif de marge d'EBITDA à long terme de 40 %. Les acquisitions stratégiques de la société et les taux élevés de fidélisation des clients devraient continuer à stimuler la dynamique.
Perspectives InvestingPro
Alors que Clearwater Analytics Holdings, Inc. (NYSE: CWAN) se lance dans un second appel public à l'épargne, les investisseurs potentiels peuvent trouver les dernières données et perspectives d'InvestingPro très utiles pour prendre des décisions éclairées. Avec une capitalisation boursière actuelle de 4,39 milliards de dollars et une croissance remarquable des revenus de 21,76% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024, la santé financière de la société semble robuste. Cette croissance se reflète également dans la marge bénéficiaire brute de la société, qui s'élève à un taux impressionnant de 71,4 % pour la même période.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que Clearwater Analytics opère avec un niveau d'endettement modéré et dispose de liquidités supérieures à ses obligations à court terme, ce qui pourrait rassurer les investisseurs préoccupés par la stabilité financière de l'entreprise. De plus, bien que la société n'ait pas été rentable au cours des douze derniers mois, les analystes prévoient une rentabilité cette année, ce qui indique un potentiel de croissance future. Les investisseurs doivent noter que l'action se négocie actuellement à un multiple élevé de 13,7 entre le prix et le livre, ce qui suggère une valorisation supérieure.
Pour ceux qui souhaitent approfondir l'analyse, InvestingPro propose d'autres conseils qui pourraient permettre de mieux comprendre le potentiel d'investissement de Clearwater Analytics. En utilisant le code coupon exclusif PRONEWS24, les investisseurs peuvent bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+, ce qui leur permet d'accéder à une gamme élargie d'informations professionnelles. Il y a 14 conseils InvestingPro supplémentaires disponibles pour CWAN, qui pourraient éclairer davantage les stratégies d'investissement.
Les investisseurs qui envisagent de participer à l'offre secondaire peuvent également être intéressés par l'évolution récente du cours des actions de CWAN. L'action a affiché un rendement élevé au cours des trois derniers mois, avec un rendement total de 18,78%, et se négocie près de son plus haut de 52 semaines à 91,87% du prix maximum. La prochaine date de publication des résultats est prévue pour le 31 juillet 2024. Il s'agira d'un moment crucial pour les investisseurs qui pourront évaluer la trajectoire financière de la société et l'impact de l'offre secondaire sur la performance de ses actions.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.