HOUSTON - ConocoPhillips (NYSE: NYSE:COP) a annoncé son accord définitif pour l'acquisition de Marathon Oil Corporation (NYSE: NYSE:MRO) dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 22,5 milliards de dollars, y compris 5,4 milliards de dollars de dette nette de Marathon. Selon les termes de la transaction, les actionnaires de Marathon Oil recevront 0,2550 action ConocoPhillips pour chaque action Marathon Oil.
L'acquisition devrait être immédiatement rentable pour ConocoPhillips en termes de bénéfices, de flux de trésorerie et de rendement du capital par action. Ryan Lance, président-directeur général de ConocoPhillips, a souligné la nature complémentaire des actifs de Marathon et l'engagement commun en faveur de la sécurité et de la création de valeur. De même, Lee Tillman, président-directeur général de Marathon Oil, a mis l'accent sur l'héritage de l'entreprise et sur la valeur future attendue de l'union des forces avec ConocoPhillips.
ConocoPhillips a mis en avant des avantages financiers significatifs après la clôture de la transaction, prévue pour le quatrième trimestre 2024. L'entreprise prévoit au moins 500 millions de dollars d'économies de coûts et de capital au cours de la première année et prévoit d'augmenter son dividende de base ordinaire de 34 % pour le porter à 78 cents par action au quatrième trimestre 2024.
En outre, ConocoPhillips prévoit de racheter plus de 7 milliards de dollars d'actions au cours de la première année et plus de 20 milliards de dollars au cours des trois premières années suivant la transaction, en fonction des prix récents des matières premières.
L'acquisition vise à renforcer le portefeuille onshore de ConocoPhillips aux États-Unis en ajoutant plus de 2 milliards de barils de ressources avec un coût d'approvisionnement inférieur à 30 dollars par baril WTI. La transaction reste soumise à l'approbation des actionnaires de Marathon Oil, aux autorisations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles.
Cette opération s'inscrit dans la stratégie de ConocoPhillips visant à améliorer son cadre financier et à respecter son engagement de restituer aux actionnaires plus de 30 % des flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles. ConocoPhillips continue de mettre l'accent sur les distributions aux actionnaires, soulignant son historique de retour de plus de 40 % depuis la réinitialisation de sa stratégie en 2016.
Ce communiqué de presse est basé sur un communiqué de presse et ne constitue pas une approbation des entreprises ou de leurs stratégies. La réalisation de la transaction n'est pas garantie et dépend de divers facteurs, notamment de l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires.
Perspectives InvestingPro
Alors que ConocoPhillips (NYSE: COP) entreprend une démarche stratégique en vue d'acquérir Marathon Oil Corporation, les investisseurs et les parties prenantes sont désireux de comprendre la santé financière et les perspectives d'avenir de l'entreprise. ConocoPhillips, acteur majeur de l'industrie du pétrole, du gaz et des carburants consommables, opère actuellement avec une capitalisation boursière de 139,13 milliards USD.
Avec un ratio cours/bénéfice (P/E) de 13,43, la société présente une proposition de valeur conforme aux normes du secteur. Le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois se terminant au premier trimestre 2024 s'élève à 13,37, ce qui indique une cohérence dans l'évaluation des bénéfices de la société au fil du temps.
InvestingPro Data souligne que ConocoPhillips a maintenu une solide marge bénéficiaire brute de 48,79% au cours des douze derniers mois (T1 2024), avec un bénéfice brut de 27,72 milliards USD. Cette rentabilité est encore soulignée par la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie importants, qui peuvent suffisamment couvrir les paiements d'intérêts, un conseil d'InvestingPro qui rassure les investisseurs sur la stabilité financière.
En outre, ConocoPhillips a affiché un rendement des actifs robuste de 11,34 % au cours de la même période, ce qui témoigne d'une utilisation efficace de sa base d'actifs.
Les investisseurs peuvent également trouver du réconfort dans la fiabilité des dividendes de l'entreprise, puisque ConocoPhillips a maintenu ses paiements de dividendes pendant 54 années consécutives, ce qui témoigne de son engagement en faveur du rendement pour les actionnaires. Le rendement actuel du dividende s'élève à 3,8 %, la date d'expiration du dernier dividende étant fixée au 10 mai 2024.
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Alors que la société s'apprête à intégrer les actifs de Marathon Oil, ces mesures et perspectives d'InvestingPro peuvent permettre de mieux comprendre la situation financière de ConocoPhillips et son potentiel de croissance soutenue et de création de valeur après l'acquisition.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.