LITTLETON, Colo. - CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS), une société de technologie de paiement, a fixé le prix de 285 millions de dollars de billets garantis de premier rang à 10,000 % échéant en 2029 par l'entremise de sa filiale CPI CG Inc. La clôture de l'offre privée est prévue pour le 11 juillet 2024, sous réserve des conditions habituelles.
Le produit des billets, ainsi que les liquidités disponibles, sont destinés au remboursement de tous les billets garantis de premier rang à 8,625 % en circulation échéant en 2026, y compris le paiement des frais, des primes et des dépenses connexes.
Ces obligations générales garanties de premier rang seront garanties par CPI Card Group et ses filiales nationales actuelles et futures détenues à 100 %, à l'exclusion de l'émetteur. Les actifs de l'émetteur et des garants, à quelques exceptions près, garantiront les billets.
L'offre s'adresse aux acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A et à certaines personnes non américaines en conformité avec la réglementation S, toutes deux en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu'amendée. Ces titres n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État et, à moins d'être enregistrés, ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'une exemption aux exigences d'enregistrement.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat des billets et des garanties connexes. Les obligations ont été offertes uniquement par le biais d'un mémorandum d'offre privé et non à quiconque dans les juridictions où une telle offre ou sollicitation n'est pas autorisée.
En outre, cette annonce ne constitue pas un avis de remboursement des obligations 2026 ou une offre de remboursement ou de rachat des obligations 2026. Toute action de ce type sera conforme à l'acte de fiducie régissant les obligations 2026.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de CPI Card Group.
Perspectives InvestingPro
Alors que CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS) poursuit sa restructuration financière stratégique, les dernières données d'InvestingPro donnent un aperçu de la dynamique actuelle du marché de la société. Avec une capitalisation boursière de 297,64 millions de dollars, la valorisation de la société reflète sa position dans le secteur des technologies de paiement. Le ratio cours/bénéfice (P/E) s'établit à 16,42, ce qui correspond au ratio P/E ajusté pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024 à 16,23, indiquant une valorisation cohérente sur la période récente.
Les investisseurs peuvent trouver la forte performance de la société au cours des trois derniers mois, avec un rendement total de 62,99 %, particulièrement remarquable, car elle suggère une réaction positive du marché à la performance opérationnelle et aux initiatives stratégiques de CPI Card Group. Ce constat est corroboré par la forte hausse du cours de la société sur trois mois, qui complète le conseil d'InvestingPro soulignant la forte performance de la société au cours des trois derniers mois.
En outre, la solidité financière de l'entreprise est soulignée par le conseil InvestingPro qui indique que les actifs liquides dépassent les obligations à court terme, ce qui donne à CPI Card Group une base stable pour gérer sa dette et investir dans des opportunités de croissance. Bien que l'entreprise ne verse pas de dividendes, comme l'indique un autre conseil d'InvestingPro, cela pourrait signifier qu'elle se concentre sur le réinvestissement des bénéfices dans l'entreprise afin d'alimenter l'expansion et l'innovation.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.