LITTLETON, Colo. - CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS), société de technologie de paiement, a lancé une offre privée de billets garantis de premier rang d'un montant de 285 millions de dollars, dont la date d'échéance est fixée à 2029. La réalisation de cette offre dépend des conditions du marché et il n'y a aucune garantie quant à sa finalisation ou à ses conditions si elle a lieu.
Les billets, qui seront émis par la filiale à 100 % de CPI Card Group, CPI CG Inc. sont censés être des obligations générales garanties de premier rang. Ils seront garantis par CPI Card Group et ses filiales nationales actuelles et futures détenues à 100 %, à l'exclusion de l'émetteur. Les actifs de l'émetteur et des garants serviront de garantie pour ces billets, à quelques exceptions près.
CPI Card Group a l'intention d'affecter le produit net de la vente de ces billets, conjointement avec les liquidités disponibles, au remboursement de tous ses billets garantis de premier rang à 8,625 % en circulation, échéant en 2026. Cela permettra également de couvrir les coûts associés aux frais, aux primes et aux dépenses connexes.
L'offre s'adresse exclusivement aux acheteurs institutionnels qualifiés, conformément à la règle 144A du Securities Act de 1933, ou à certaines personnes non américaines, conformément à la règle S du même acte. Les titres n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent donc pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption de ces exigences.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat des billets et des garanties connexes. L'offre de ces billets et garanties sera uniquement effectuée par le biais d'un mémorandum d'offre privé et n'est pas proposée à une personne dans une juridiction où une telle offre, vente ou sollicitation serait illégale.
Les informations fournies dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de CPI Card Group Inc.
Dans d'autres nouvelles récentes, CPI Card Group a connu une baisse de 7 % de son chiffre d'affaires net pour le premier trimestre 2024. Malgré cela, la société a connu une croissance séquentielle du chiffre d'affaires net, du revenu net et de l'EBITDA ajusté, soutenue par une expansion significative de l'activité prépayée et des services de cartes.
Roth/MKM a maintenu sa note d'achat sur CPI Card Group, exprimant une perspective positive sur les perspectives de l'entreprise après des réunions d'investisseurs avec le PDG et le directeur financier de l'entreprise. L'entreprise prévoit une augmentation des habitudes d'achat des clients une fois que le problème des stocks excédentaires de cartes sera résolu d'ici 2024.
En outre, CPI Card Group se développe dans les solutions numériques, soutenu par un nouveau contrat promettant une augmentation des ventes jusqu'en 2029. La société dispose également d'une solide réserve de trésorerie de 17,1 millions de dollars et n'a contracté aucun emprunt sur son revolver ABL de 75 millions de dollars, ce qui témoigne de sa stabilité financière.
Ces développements récents mettent en évidence l'approche stratégique de CPI Card Group pour surmonter la baisse actuelle des ventes et son engagement en faveur d'une croissance à long terme.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de la récente annonce de CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS) concernant l'offre privée de billets garantis de premier rang, un examen plus approfondi de la santé financière de la société et de la performance du marché peut offrir aux investisseurs un contexte supplémentaire. Selon les données d'InvestingPro, CPI Card Group affiche une capitalisation boursière de 288,07 millions de dollars, ce qui souligne sa stature dans le secteur des technologies de paiement. Le ratio C/B de la société s'élève à 16,43, reflétant les attentes des investisseurs quant à son potentiel de bénéfices.
Les conseils d'InvestingPro mettent en lumière quelques aspects clés de la situation financière de CPI Card Group qui pourraient intéresser les investisseurs potentiels. Notamment, l'évaluation de CPI Card Group implique un fort rendement des flux de trésorerie disponibles, ce qui suggère que la société génère des flux de trésorerie suffisants par rapport au prix de son action. En outre, les liquidités de CPI Card Group dépassent ses obligations à court terme, ce qui lui permet de faire face aux besoins opérationnels ou aux dépenses imprévues.
Sur le plan des performances, CPI Card Group a connu une hausse significative de son cours au cours des six derniers mois, avec un rendement total de 36,68 % au cours de cette période, et un rendement impressionnant de 58,6 % au cours des trois derniers mois. Cette trajectoire positive témoigne de la récente performance de la société sur le marché et peut inspirer confiance aux investisseurs qui envisagent d'acheter les nouvelles obligations proposées.
Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, Perspectives InvestingPro propose des conseils supplémentaires sur CPI Card Group, notamment des prévisions de rentabilité et une analyse des rendements historiques. Les investisseurs intéressés peuvent consulter ces conseils et bien d'autres encore en visitant le site https://www.investing.com/pro/PMTS. En outre, en utilisant le code de coupon PRONEWS24, les utilisateurs peuvent bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+, ce qui leur permettra d'obtenir encore plus d'informations précieuses en matière d'investissement.
Avec un total de 9 conseils InvestingPro supplémentaires disponibles, les investisseurs disposent de nombreuses ressources pour prendre des décisions éclairées concernant les offres de CPI Card Group et le potentiel d'investissement global.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.