Lundi, Deutsche Bank a réaffirmé sa note d'achat sur Union Pacific Corporation (NYSE:UNP) avec un objectif de prix stable de 266,00 $. L'analyse a souligné que malgré le fait que Union Pacific ait été le titre ferroviaire le plus performant au cours de l'année dernière, il est récemment devenu le moins performant depuis le début de l'année. Le déclin de l'action est notable depuis le début du mois de mars, tombant en dessous des niveaux observés après la hausse initiale connue sous le nom de "Vena bump".
La vitesse des wagons de marchandises a augmenté de 4 % d'une année sur l'autre au cours du premier trimestre, avec une moyenne de 204 miles par jour. En outre, la vitesse globale des trains a augmenté de 11 %, atteignant 19,5 miles par heure. La compagnie a également réussi à réduire de 7 % le nombre de wagons d'aiguillage et de transit, et les stocks de wagons d'exploitation ont diminué de 4 %. Ces améliorations sont considérées comme des indicateurs clés d'un chemin de fer bien géré, ce qui pourrait conduire à une meilleure performance des coûts au cours du prochain trimestre, malgré des revenus potentiellement plus faibles.
Le rapport suggère que si les données sur le volume ont été quelque peu décevantes, oscillant autour de 150 000 wagons complets par semaine, les mesures d'exploitation impressionnantes pourraient indiquer une base opérationnelle plus solide. L'analyste a exprimé son optimisme pour la croissance alors que la société se dirige vers des mois saisonnièrement forts, montrant historiquement une augmentation séquentielle de 5 % des chargements industriels, y compris les produits chimiques, les plastiques, les métaux et les minéraux, qui contribuent positivement aux marges. Une augmentation séquentielle similaire de 5 % des volumes intermodaux est prévue.
En outre, Union Pacific semble avoir la possibilité d'améliorer les prix et les rendements à mesure que davantage de contrats arrivent à échéance. Le rapport indique que les efforts renouvelés d'Union Pacific en matière d'opérations commencent à porter leurs fruits, et l'on espère que cela conduira à des révisions positives des bénéfices dans un avenir proche.
Perspectives InvestingPro
Suite à la réaffirmation par la Deutsche Bank d'une note d'achat pour Union Pacific Corporation (NYSE:UNP), les données et les conseils actuels d'InvestingPro offrent des perspectives supplémentaires sur la santé financière de la société et sa position sur le marché. Avec une capitalisation boursière de 141,59 milliards de dollars et un ratio C/B de 22,09, Union Pacific est un acteur important du secteur des transports terrestres. L'engagement de la société en faveur du rendement pour les actionnaires est évident, puisqu'elle a augmenté son dividende pendant 17 années consécutives et qu'elle a maintenu les paiements de dividendes pendant un nombre impressionnant d'années, soit 54 ans. Cette volonté est renforcée par une solide marge bénéficiaire brute de 53,48 % au cours des douze derniers mois (T1 2023), ce qui souligne l'efficacité opérationnelle d'Union Pacific.
Les conseils d'InvestingPro soulignent la faible volatilité des prix d'Union Pacific et son statut d'acteur de premier plan dans son secteur. Toutefois, il convient de noter que huit analystes ont revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, ce dont les investisseurs devraient tenir compte. Malgré cela, les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, grâce à son historique de rentabilité au cours des douze derniers mois.
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