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Encore Capital prévoit d'offrir 400 millions de dollars d'obligations

Publié le 13/05/2024 16:05
ECPG
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SAN DIEGO - Encore Capital Group, Inc. (NASDAQ:ECPG), une société de financement spécialisée, a annoncé aujourd'hui son intention d'offrir 400 millions de dollars d'obligations garanties de premier rang à échéance 2030 à des acheteurs institutionnels qualifiés. L'offre est soumise aux conditions du marché et à d'autres facteurs.

Les obligations seront des obligations garanties de premier rang de la société, garanties par la plupart des filiales importantes d'Encore. La garantie, ainsi que les autres dettes garanties de premier rang de la société, seront soutenues par la majorité des actifs d'Encore et des garants.

Le taux d'intérêt et les conditions spécifiques des obligations seront fixés au moment de la fixation du prix de l'offre. Encore a l'intention d'utiliser le produit de l'offre pour rembourser sa facilité de crédit renouvelable, couvrir les frais de transaction et les dépenses liées à l'offre, et pour les besoins généraux de l'entreprise.

En outre, Encore envisage d'utiliser d'autres sources de financement pour rembourser ses obligations garanties de premier rang d'un montant de 350,0 millions d'euros arrivant à échéance le 15 octobre 2024. Les billets offerts ne seront pas enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 et, en tant que tels, ne peuvent être vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption des exigences d'enregistrement.

Les informations de cet article sont basées sur un communiqué de presse d'Encore Capital Group, Inc.

Perspectives InvestingPro

Alors qu'Encore Capital Group, Inc. (NASDAQ:ECPG) navigue sur les marchés financiers avec sa dernière offre de billets garantis de premier rang, les Perspectives InvestingPro peuvent fournir une compréhension plus approfondie de la santé financière actuelle de la société et de ses perspectives d'avenir. Avec une capitalisation boursière de 1,12 milliard de dollars et un rendement notable de 8,75 % au cours de la semaine écoulée, les investisseurs suivent de près les performances d'ECPG.

Les conseils d'InvestingPro suggèrent que si Encore Capital Group n'a pas été rentable au cours des douze derniers mois, les analystes sont optimistes, prédisant que la société sera rentable cette année. Cela correspond aux mouvements de financement stratégiques de la société, y compris l'offre de billets garantis de premier rang et le remboursement potentiel des billets existants. En outre, les liquidités de la société dépassent actuellement les obligations à court terme, ce qui lui donne une marge de manœuvre opérationnelle et stratégique.

Du point de vue de la valorisation, le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois s'établit à un niveau remarquable de -244,54, reflétant l'anticipation par le marché d'une reprise future des bénéfices. Ce chiffre est également étayé par un ratio PEG de 0,01, qui indique une sous-évaluation potentielle si les prévisions de croissance de l'entreprise se concrétisent.

Les investisseurs peuvent également trouver pertinent que Encore ne verse pas de dividendes aux actionnaires, ce qui peut être un élément à prendre en compte pour ceux qui recherchent des investissements générateurs de revenus. Cependant, l'accent mis par la société sur la croissance et la gestion de la dette pourrait potentiellement conduire à des gains en capital pour les actionnaires à long terme.

Pour ceux qui sont à la recherche d'une analyse plus complète et d'autres conseils InvestingPro, il y a 5 autres conseils répertoriés sur la plateforme InvestingPro pour Encore Capital Group. Pour accéder à ces précieux conseils, les investisseurs peuvent utiliser le code de coupon PRONEWS24 pour obtenir une réduction supplémentaire de 10% sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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