BEVERLY HILLS (Californie) et MENLO PARK (Californie) - Endeavor Group Holdings, Inc. (NYSE: EDR), société mondiale de sport et de divertissement, a accepté d'être rachetée par la société de capital-investissement Silver Lake. L'opération, évaluée à 13 milliards de dollars en fonds propres et à 25 milliards de dollars en valeur d'entreprise consolidée, permettra aux actionnaires d'Endeavor de recevoir 27,50 dollars par action en espèces, soit une prime de 55 % par rapport au cours de l'action non affecté.
Cette acquisition constitue la plus importante prise de contrôle dans le secteur des médias et du divertissement et la plus importante prise de contrôle d'un sponsor de capital-investissement au cours de la dernière décennie. Le PDG d'Endeavor, Ariel Emanuel, s'est dit convaincu que cette opération maximisera la valeur pour les actionnaires et permettra de poursuivre la croissance de l'entreprise en tant qu'entité privée.
Silver Lake, qui est un partenaire stratégique d'Endeavor depuis 2012, financera la transaction avec une combinaison de capitaux nouveaux et réinvestis, ainsi qu'avec des capitaux de Mubadala Investment Company et d'autres. L'opération devrait être finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2025, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles.
Egon Durban, co-directeur général de Silver Lake, a salué le partenariat et la croissance d'Endeavor dans le cadre de leur collaboration, qui a vu son chiffre d'affaires passer de 350 millions de dollars à près de 6 milliards de dollars par an. La transaction s'inscrit dans le prolongement des multiples investissements réalisés par Silver Lake dans Endeavor, notamment l'acquisition de l'UFC et la fusion avec WWE pour créer TKO Group Holdings, Inc. (NYSE: TKO).
La transaction a été approuvée à l'unanimité par un comité spécial d'administrateurs indépendants et par le comité exécutif d'Endeavor. Une fois l'opération achevée, les actions ordinaires d'Endeavor seront retirées de la cote des marchés publics.
Les conseillers impliqués dans la transaction comprennent BDT & Company, MSD Partners, Goldman Sachs & Co. LLC et d'autres pour Silver Lake, et Latham & Watkins LLP pour Endeavor. Le comité spécial a été conseillé indépendamment par Centerview Partners LLC et Cravath, Swaine & Moore LLP.
Cette transaction est basée sur un communiqué de presse et de plus amples détails seront divulgués dans le rapport courant d'Endeavor sur le formulaire 8-K.
Perspectives InvestingPro
L'acquisition d'Endeavor par Silver Lake a placé TKO Group Holdings, Inc. (NYSE: TKO) sous les feux de la rampe, mettant en évidence les indicateurs financiers et les perspectives d'avenir de la société. Selon les données d'InvestingPro, TKO Group Holdings se targue d'une capitalisation boursière de 15,2 milliards de dollars, ce qui témoigne d'une présence significative dans le secteur du divertissement. Au cours des douze derniers mois (T4 2023), TKO a enregistré une croissance substantielle de ses revenus de 46,91%, ce qui indique une forte trajectoire ascendante des bénéfices. Ceci est encore renforcé par une croissance trimestrielle des revenus de 125,92% au T4 2023, ce qui suggère que les initiatives récentes de la société pourraient donner des résultats positifs.
Bien qu'elle ne verse pas de dividendes, ce qui peut être une considération pour les investisseurs axés sur le revenu, TKO Group Holdings se négocie à un multiple de valorisation élevé pour l'EBIT, l'EBITDA et les revenus. Cela pourrait indiquer que le marché attend beaucoup des performances futures de l'entreprise. Les conseils d'InvestingPro soulignent que les analystes s'attendent à ce que TKO devienne rentable cette année, ce qui pourrait constituer un moment charnière pour la société. En outre, le niveau modéré d'endettement de TKO lui confère une structure financière équilibrée qui pourrait soutenir une croissance durable.
Les investisseurs intéressés par une analyse plus approfondie de TKO Group Holdings, Inc. peuvent consulter d'autres Perspectives InvestingPro, notamment sur les prévisions de croissance du revenu net et du chiffre d'affaires pour l'année en cours. Pour accéder à ces précieuses informations et à bien d'autres, visitez Perspectives InvestingPro et pensez à utiliser le code promo PRONEWS24 pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10% sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.