BOSTON - SeaChange International, Inc. (OTC : SEAC), fournisseur de technologies de diffusion vidéo et de publicité, a accepté de vendre la plupart de ses actifs à Enghouse Systems Limited (TSX : ENGH) pour 39 millions de dollars, le produit net devant se situer entre 21 et 23 millions de dollars. La transaction, soumise à l'approbation des actionnaires et à d'autres conditions de clôture, devrait être finalisée au début du mois de mai 2024.
L'accord d'achat d'actifs, qui a été approuvé par le conseil d'administration de SeaChange, prévoit le transfert des activités de produits et de services de SeaChange à Enghouse, un fournisseur mondial de solutions de technologies de communication. Cette décision fait suite à la résiliation par SeaChange d'un accord précédent avec Partner One le 23 avril 2024, en raison de la proposition supérieure d'Enghouse.
Un actionnaire important de SeaChange, détenant environ 30,5 % des actions ordinaires en circulation, a conclu un accord de vote avec Enghouse, s'engageant à approuver la vente d'actifs lors d'une assemblée extraordinaire des actionnaires prévue pour le 26 avril 2024.
SeaChange prévoit de conserver sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie, ainsi que ses reports de pertes d'exploitation nettes (NOL) aux États-Unis et dans les États, qui peuvent être utilisés pour compenser les revenus imposables futurs. Si l'accord avec Enghouse est résilié sous certaines conditions, SeaChange devra payer une indemnité de résiliation de 1,3 million de dollars.
L'assemblée extraordinaire des actionnaires a été initialement convoquée le 22 avril 2024, puis ajournée pour donner aux actionnaires le temps d'examiner les nouvelles informations relatives à la transaction avec Enghouse. SeaChange prévoit de publier un nouveau supplément de procuration le 24 avril 2024, détaillant les différences matérielles entre la vente d'actifs d'Enghouse et la transaction Partner One résiliée.
Needham & Company, LLC est le conseiller financier exclusif et K&L Gates LLP le conseiller juridique de SeaChange pour cette transaction.
SeaChange, qui compte près de trente ans d'expérience dans le secteur, fournit des technologies de streaming vidéo, de télévision linéaire et de publicité à l'échelle mondiale. Enghouse, société canadienne de logiciels, est connue pour ses solutions d'entreprise dans divers secteurs.
Cette vente fait partie d'une déclaration prospective et reste soumise à l'approbation et à la satisfaction des conditions de clôture. Les informations sont basées sur un communiqué de presse de SeaChange International, Inc.
Perspectives InvestingPro
Alors que SeaChange International, Inc. (OTC : SEAC) conclut un accord d'achat d'actifs avec Enghouse Systems Limited, les investisseurs surveillent de près la santé financière de la société et la performance de ses actions.
Selon les données d'InvestingPro, SeaChange a une capitalisation boursière de 11,1 millions USD, ce qui reflète sa taille sur le marché. Bien qu'elle n'ait pas été rentable au cours des douze derniers mois, la société détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui est un signe positif de stabilité financière. Ce point est d'autant plus important que la société prévoit de conserver ses liquidités après la transaction.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que SeaChange se négocie à un faible multiple Prix / Livre de 0,36 au cours des douze derniers mois se terminant au 1er trimestre 2024. Cela pourrait suggérer que l'action est sous-évaluée par rapport aux actifs nets de la société, offrant potentiellement un point d'entrée attrayant pour les investisseurs de valeur. De plus, l'action SeaChange a connu un fort rendement au cours des trois derniers mois, avec un rendement total de 54,55% à la date actuelle. Cette performance récente peut intéresser les investisseurs en phase de démarrage.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.