NES-ZIONA, Israël - Enlivex Therapeutics Ltd. (NASDAQ:ENLV), société d'immunothérapie au stade clinique, a annoncé la conclusion d'un accord définitif avec un investisseur institutionnel en vue d'une offre directe enregistrée. L'opération prévoit la vente de plus de 3,5 millions d'actions ordinaires et de bons de souscription d'actions, ce qui pourrait rapporter un total de 15 millions de dollars.
La transaction, qui devrait être clôturée vers le mercredi 29 mai 2024, implique un produit brut initial de 5 millions de dollars. La société a également émis deux séries de bons de souscription qui, s'ils sont exercés, pourraient rapporter 10 millions de dollars supplémentaires.
Ces bons de souscription peuvent être exercés dès leur émission au prix de 1,40 $ par action, la série A expirant après 18 mois ou en cas de résultats positifs des essais, et la série B expirant après cinq ans et demi ou en cas de dépôt d'une demande auprès de la FDA pour Allocetra™, un traitement de l'arthrose.
H.C. Wainwright & Co. est l'agent de placement exclusif pour l'offre, qui est basée sur une déclaration d'enregistrement précédemment déposée et effective auprès de la SEC. Les fonds sont destinés au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise, mais il n'y a aucune garantie que les bons de souscription seront exercés.
Enlivex se concentre sur Allocetra™, une thérapie cellulaire visant à reprogrammer les macrophages afin de rétablir l'équilibre immunitaire, ce qui est vital dans le traitement de maladies mettant en jeu le pronostic vital. Les déclarations prospectives de l'entreprise soulignent les opportunités de marché potentielles et les études cliniques en cours, mais reconnaissent également les risques et les incertitudes inhérents au développement de médicaments.
Cette opération financière s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges déployés par Enlivex pour faire progresser ses programmes cliniques et obtenir les capitaux nécessaires à la poursuite de ses activités et de sa recherche. Les informations de cet article sont basées sur un communiqué de presse d'Enlivex Therapeutics Ltd.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Enlivex Therapeutics Ltd. (NASDAQ:ENLV) navigue dans le paysage financier grâce à sa récente offre directe enregistrée, les mesures clés d'InvestingPro donnent un aperçu de la position actuelle de la société sur le marché.
Avec une capitalisation boursière d'environ 26,34 millions USD et un ratio cours/valeur comptable des douze derniers mois du T4 2023 de 0,88, les investisseurs peuvent évaluer la valorisation de la société par rapport à sa valeur d'actif net. Malgré les défis, Enlivex détient plus de liquidités que de dettes, un conseil d'InvestingPro qui suggère une position potentiellement plus forte pour gérer ses engagements financiers.
Cependant, la santé financière de la société n'est pas sans poser de problèmes. Enlivex brûle rapidement ses liquidités et n'a pas été rentable au cours des douze derniers mois, comme l'indiquent un ratio C/B négatif de -0,88 et un ratio C/B ajusté de -1,04 pour la même période. Ces données InvestingPro soulignent l'urgence pour la société d'utiliser efficacement le produit de la vente de ses actions et de ses bons de souscription.
Les InvestingPro Tips révèlent également qu'Enlivex a un rendement actionnarial élevé mais souffre de marges brutes faibles, ce qui pourrait être un signal d'alarme pour les investisseurs qui s'interrogent sur la capacité de l'entreprise à dégager des bénéfices. De plus, les analystes ne s'attendent pas à ce que la société soit rentable cette année, et la valorisation implique un faible rendement des flux de trésorerie disponibles.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.