Vendredi, Evercore ISI a maintenu sa note In Line sur Darden Restaurants (NYSE:DRI) avec un objectif de prix de 165,00 $.
Le cabinet a mis l'accent sur l'engagement de la société à réaliser une croissance rentable des ventes malgré les tendances négatives du trafic à Olive Garden, qui représente 45% des ventes de Darden. Olive Garden a connu une baisse de trafic de 3,3% au cours du second semestre de l'exercice 2024, mais continue d'afficher de solides scores de satisfaction de la clientèle.
L'analyse a indiqué qu'Olive Garden devait renforcer la sensibilisation des consommateurs à sa valeur, car les ménages dont les revenus sont inférieurs à 75 000 dollars optent de plus en plus pour la cuisine à domicile en réponse à un marché promotionnel. Malgré ces défis, Evercore ISI s'est dit confiant dans la capacité de Darden à gérer son compte de résultat pour atteindre une croissance des bénéfices de 7 % au cours de l'exercice 2025, soutenue par les tendances positives des ventes de LongHorn Steakhouse, où le trafic a augmenté de 0,8 % au cours du quatrième trimestre.
L'action de Darden Restaurants se négocie actuellement à l'extrémité inférieure de sa fourchette de ratio cours/bénéfice (P/E) à cinq ans, soit de 15 à 21 fois. L'objectif de prix de 165 $ est basé sur environ 18 fois les bénéfices par action projetés par Evercore ISI de 9,54 $ pour l'exercice 2025. La société prévoit que l'amélioration des ventes et la diminution des comparaisons d'une année sur l'autre au cours du second semestre de l'exercice 2025 pourraient servir de catalyseur potentiel pour l'action.
Dans d'autres nouvelles récentes, Darden Restaurants a surmonté les défis du secteur grâce à des prix stratégiques et à des efforts de marketing efficaces. Son récent rapport sur les bénéfices montre une augmentation de 6,8 % des ventes totales à 3 milliards de dollars et un bénéfice par action (BPA) stable à 2,62 dollars.
La société prévoit d'ouvrir 45 à 50 nouveaux restaurants au cours de l'exercice 2025, avec des dépenses d'investissement estimées entre 250 et 300 millions de dollars.
Malgré l'environnement difficile des restaurants, BTIG maintient une position positive sur Darden, citant plusieurs facteurs qui pourraient soutenir les objectifs financiers de l'entreprise. Truist Securities a également maintenu une note d'achat sur Darden, estimant que les prévisions pour l'exercice 25 sont solides compte tenu des incertitudes économiques actuelles. Cependant, Deutsche Bank a réduit son objectif de prix de 183 à 180 dollars, citant les défis du secteur et l'augmentation potentielle des dépenses de marketing.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Evercore ISI maintient sa note In Line sur Darden Restaurants (NYSE:DRI), il convient de noter que la société a fait preuve d'un engagement envers les rendements des actionnaires, en augmentant son dividende au cours des trois dernières années consécutives. À cela s'ajoute un rendement actuel du dividende de 3,4 %, ce qui est une caractéristique attrayante pour les investisseurs axés sur le revenu. En outre, l'action Darden a récompensé les investisseurs par un rendement élevé au cours de la dernière décennie, ce qui suggère un historique de création de valeur à long terme.
Sur le plan financier, la capitalisation boursière de Darden s'élève à 18,42 milliards de dollars et la société se négocie à un ratio C/B de 17,81, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans son potentiel de bénéfices. Cependant, elle se négocie à un multiple Prix / Livre élevé de 8,44, ce qui indique que le prix de l'action pourrait être supérieur à sa valeur comptable. Avec une solide croissance des revenus de 8,53% au cours des douze derniers mois au troisième trimestre 2024, Darden semble maintenir une expansion saine de la ligne de tête.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.