Jeudi, Evercore ISI a ajusté ses perspectives sur Editas Medicine (NASDAQ:EDIT), une société de biotechnologie spécialisée dans l'édition de gènes. L'analyste de la firme a réduit l'objectif de prix pour les actions de la société à 7,00 $, contre 15,00 $ précédemment, tout en maintenant une note "In Line".
La révision de l'objectif de prix est basée sur un nouveau modèle pour Editas Medicine. Le modèle mis à jour comprend deux changements significatifs. Premièrement, la valeur du brevet CRISPR-Cas9 est maintenant fixée à 1,22 $ par action dans un scénario ajusté au risque et à 5,4 $ par action lorsqu'il est entièrement valorisé. Intellia Therapeutics, qui est le plus avancé dans les programmes CRISPR-Cas9, se voit attribuer 60 % de cette valeur. Notamment, Vertex Pharmaceuticals, qui est déjà incorporé dans le modèle Editas, n'est pas inclus dans cette analyse spécifique.
L'analyste note qu'un appel est actuellement en cours, avec une décision attendue au second semestre 2024. Cette procédure judiciaire pourrait affecter la valorisation de la licence CRISPR-Cas9. Cependant, le risque perçu pour la valeur de la licence est considéré comme faible par l'entreprise.
La deuxième modification du modèle reflète une projection de revenus miroir de Casgevy de Vertex Pharmaceuticals pour le traitement Reni-cel. Cette modification aligne les prévisions de revenus d'Editas Medicine pour Reni-cel sur les performances de Casgevy, une autre thérapie d'édition de gènes.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.