DES MOINES, Iowa - F&G Annuities & Life, Inc. (NYSE: FG), l'un des principaux fournisseurs de solutions d'assurance, a annoncé le prix d'une offre publique d'obligations de premier rang d'un montant de 550 millions de dollars, assorties d'un taux d'intérêt de 6,500 % et arrivant à échéance en 2029. L'offre devrait se terminer le 4 juin 2024, sous réserve de la réalisation des conditions de clôture habituelles.
Les obligations seront soutenues, sur une base non garantie et non subordonnée, par toutes les filiales de F&G qui garantissent actuellement les obligations de la société dans le cadre de son accord de crédit existant. F&G a prévu d'allouer une partie du produit net de cette offre pour soutenir une offre publique d'achat en numéraire de sa filiale à 100 %, Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. (FGLH), portant sur un maximum de 250 millions de dollars de billets de premier rang à 5,50 % de la FGLH, échéant en 2025. T
Le reste du produit est destiné aux besoins généraux de l'entreprise, ce qui peut inclure des activités de gestion de la dette telles que le rachat, le remboursement ou le remboursement à l'échéance.
La transaction est gérée par plusieurs institutions financières. BofA Securities, Inc, J.P. Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC, et Wells Fargo Securities, LLC sont les co-chefs de file.
En outre, Citigroup Global Markets Inc., Citizens JMP Securities, LLC, KeyBanc Capital Markets Inc. et U.S. Bancorp Investments, Inc. sont les co-chefs de file principaux, tandis que Barclays Capital Inc, Deutsche Bank Securities Inc, Goldman Sachs & Co. LLC, et Morgan Stanley & Co. LLC agissant en tant que co-managers pour l'offre.
L'offre est réalisée par le biais d'une déclaration d'enregistrement, comprenant un prospectus, déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, accessible sur le site web de la SEC.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat d'un titre quelconque et ne doit pas constituer une offre, une sollicitation ou une vente dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse, qui contient des déclarations prospectives concernant le calendrier et la clôture prévus de l'offre et l'utilisation du produit net. Ces déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des attentes.
Perspectives InvestingPro
F&G Annuities & Life, Inc. (NYSE: FG) a récemment fait les gros titres avec son offre publique d'obligations de premier rang. Les investisseurs qui suivent la santé financière de la société trouveront les indicateurs suivants d'InvestingPro dignes d'intérêt.
Au cours des douze derniers mois précédant le T1 2024, F&G a enregistré une croissance substantielle de ses revenus de 108,41 %, ce qui indique une forte expansion de ses activités commerciales. La marge bénéficiaire brute de l'entreprise s'élève à 25,38 %, ce qui témoigne de sa capacité à maintenir sa rentabilité tout en poursuivant sa trajectoire de croissance.
En termes de performance du marché, F&G a enregistré des rendements significatifs, avec un rendement total de 120,1 % au cours de l'année dernière. Cette performance est complétée par un rendement notable de 17,09 % au cours du dernier mois, ce qui suggère un attrait solide pour l'investissement à court terme. Avec une capitalisation boursière de 5,39 milliards USD et un ratio C/B de 20,44, la société présente un profil de valorisation attrayant pour les investisseurs.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que les analystes prévoient que F&G sera rentable cette année, ce qui correspond aux attentes de la société en matière de croissance du revenu net. En outre, la société a été rentable au cours des douze derniers mois, ce qui pourrait inspirer confiance aux investisseurs potentiels qui envisagent l'offre actuelle.
Pour ceux qui souhaitent une analyse plus complète, 6 autres InvestingPro Tips sont disponibles, accessibles sur la page d'InvestingPro consacrée à F&G à l'adresse https://www.investing.com/pro/FG. Pour améliorer votre recherche d'investissement, utilisez le code de coupon PRONEWS24 pour obtenir une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.