VANCOUVER, Colombie-Britannique - Fortuna Silver Mines Inc. (TSX : FVI) (NYSE: FSM), une société minière canadienne de métaux précieux, a annoncé son intention d'offrir des billets de premier rang convertibles échéant en 2029 pour un montant total de 150 millions de dollars. L'offre peut être augmentée de 22,5 millions de dollars supplémentaires si les acheteurs initiaux exercent leur option dans les 15 jours.
Le produit de l'offre est destiné au remboursement de la dette bancaire existante, à la satisfaction des besoins en fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise. En outre, les fonds seront utilisés pour rembourser les débentures convertibles non garanties subordonnées de premier rang de 4,65 % existantes de la société, si elles ne sont pas converties en actions avant la date de remboursement.
Fortuna a l'intention d'émettre un avis de rachat pour les débentures existantes avant la clôture de l'offre. Les détenteurs de débentures auront le choix de convertir leurs avoirs en actions ou de recevoir un paiement en espèces. Le taux d'intérêt et le taux de conversion initial des nouvelles obligations seront fixés en fonction des conditions du marché au moment de la fixation du prix de l'offre. Les obligations produiront des intérêts semestriels à taux fixe et seront convertibles en actions de Fortuna.
La société se réserve le droit de racheter les obligations sous certaines conditions, et les détenteurs d'obligations auront le droit d'exiger de Fortuna qu'elle rachète leurs obligations en cas d'événements spécifiques.
L'offre s'adresse exclusivement à des acheteurs institutionnels qualifiés aux États-Unis et à des personnes non américaines en dehors des États-Unis, conformément à la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu'amendée, et à la réglementation S.
Les billets et les actions résultant de la conversion ne seront pas enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable. Les ventes au Canada ne se feront que par le biais d'exemptions de prospectus prévues par les lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières.
Fortuna Silver Mines exploite cinq mines en Argentine, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mexique et au Pérou, et s'engage à produire efficacement, à protéger l'environnement et à assumer ses responsabilités sociales.
Cet article est basé sur un communiqué de presse et contient des déclarations prospectives. Ces déclarations sont soumises à divers risques et incertitudes, et les résultats réels pourraient différer matériellement de ceux prévus. Les investisseurs ne devraient pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives.
Perspectives InvestingPro
Alors que Fortuna Silver Mines Inc. s'engage dans une démarche stratégique visant à offrir des billets de premier rang convertibles, les investisseurs surveillent de près la santé financière et le potentiel de croissance de la société.
Selon les données d'InvestingPro, Fortuna Silver Mines détient actuellement une capitalisation boursière de 59,23 millions de dollars, avec un ratio C/B notable (ajusté pour les douze derniers mois à partir du quatrième trimestre 2023) de 7,52, ce qui suggère une valorisation raisonnable par rapport aux bénéfices. Le chiffre d'affaires de la société pour la même période s'élevait à 26,74 millions de dollars, avec une marge bénéficiaire brute impressionnante de 65,97%, ce qui indique une forte rentabilité de ses opérations.
Un conseil d'InvestingPro souligne que le ratio PEG de la société est de 0,43, ce qui pourrait indiquer que l'action est potentiellement sous-évaluée compte tenu de ses perspectives de croissance des bénéfices. Ceci est particulièrement pertinent pour les investisseurs qui évaluent le rendement potentiel de la nouvelle offre d'obligations convertibles. De plus, avec un rendement du dividende à la mi-mai 2023 de 6,44 %, la société démontre son engagement à retourner de la valeur aux actionnaires, malgré une diminution de la croissance du dividende au cours des douze derniers mois.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.