HOUSTON - Genesis Energy, L.P. (NYSE: GEL) a lancé une offre publique de 500 millions de dollars de billets de premier rang non garantis échéant en 2032, en collaboration avec sa filiale, Genesis Energy Finance Corporation. L'offre est soumise aux conditions du marché et à d'autres facteurs.
Il est prévu que les obligations soient coémises et, à l'exception de certaines filiales sans restriction, garanties par la plupart des filiales existantes et futures de Genesis Energy. La société a l'intention d'affecter le produit net de cette offre au remboursement de ses billets de premier rang non garantis à 6,250 % échéant en 2026. Les fonds restants seront utilisés à des fins de partenariat général, ce qui inclut le remboursement d'une partie des emprunts en cours dans le cadre de leur facilité de crédit.
RBC Capital Markets, LLC est le souscripteur principal de l'offre, soutenu par divers chefs de file et co-gestionnaires. Les parties intéressées peuvent obtenir le supplément de prospectus préliminaire et le prospectus de base qui l'accompagne auprès de RBC Capital Markets ou en consultant le site Web de la Securities and Exchange Commission (SEC).
Genesis Energy, L.P., dont le siège social se trouve à Houston, au Texas, est une société en commandite principale diversifiée dans le secteur de l'énergie intermédiaire. Les activités de la société couvrent le transport par pipeline offshore, les services de carbonate de soude et de soufre, le transport maritime, ainsi que les installations et le transport à terre, principalement dans la région de la côte du Golfe des États-Unis, dans le Wyoming et dans le Golfe du Mexique.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse de Genesis Energy, L.P.
Perspectives InvestingPro
Alors que Genesis Energy, L.P. (NYSE: GEL) s'aventure sur le marché avec son offre publique de billets de premier rang non garantis, il est crucial pour les investisseurs d'avoir une compréhension complète de la situation financière actuelle de la société. Selon les données d'InvestingPro, Genesis Energy a une capitalisation boursière de 1,56 milliard de dollars et se négocie à un ratio C/B de 36,95, ce qui indique un multiple de bénéfices élevé. Ce ratio est légèrement ajusté par rapport aux douze derniers mois au 1er trimestre 2024, avec un ratio C/B de 36,26.
Au cours de la même période, la société a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 3,16 milliards de dollars, reflétant une croissance de 7,09%. Malgré un recul trimestriel de -2,59%, la croissance globale du chiffre d'affaires reste positive. La marge bénéficiaire brute s'élève à 22,15 %, ce qui démontre la capacité de l'entreprise à maintenir sa rentabilité. Les investisseurs sont également attirés par l'historique impressionnant des paiements de dividendes de Genesis Energy, la société les ayant maintenus pendant 28 années consécutives et offrant actuellement un rendement du dividende de 4,7%.
La performance des actions de Genesis Energy a également été remarquable. Un conseil d'InvestingPro souligne que les actions de la société ont connu un fort rendement au cours des trois derniers mois, avec un rendement total de 16,35 %. De plus, l'action se négocie près de son plus haut niveau sur 52 semaines, à 99,53 % de sa valeur maximale. Ces paramètres soulignent la forte présence de l'entreprise sur le marché et pourraient être le signe de la confiance des investisseurs dans ses perspectives à long terme.
Pour les investisseurs qui souhaitent approfondir les données financières et la performance des actions de Genesis Energy, d'autres conseils d'InvestingPro sont disponibles. Par exemple, bien que la société fonctionne avec une dette importante, elle a réussi à rester rentable au cours des douze derniers mois. Pour accéder à ces perspectives et plus encore, les investisseurs peuvent visiter InvestingPro pour un total de 6 conseils qui les aideront à éclairer leurs décisions d'investissement. De plus, utilisez le code de réduction PRONEWS24 pour bénéficier d'une remise supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.