Mardi, Goldman Sachs a réaffirmé son opinion d'achat sur Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN) avec un objectif de prix stable de 23,00 $. L'approbation fait suite à l'annonce par Viridian de la conception de son essai de phase 3 pour VRDN-003, un traitement de la maladie oculaire thyroïdienne (TED). La société prévoit de mener deux essais distincts pour ce médicament : REVEAL-1 pour les patients actifs dont le score d'activité clinique (CAS) est d'au moins 3, et REVEAL-2 pour les patients chroniques dont le CAS est compris entre 0 et 7. Les deux essais évalueront des schémas posologiques trimestriels (Q4W) et toutes les huit semaines (Q8W) sur une période de 24 semaines, en se concentrant sur le critère d'évaluation principal de la réponse de la proptose.
L'équipe de direction de Viridian a fait part de ses attentes concernant les résultats de l'étude pivot VRDN-001, un autre médicament pour le TED, et a confirmé les résultats anticipés. Les résultats de l'essai THRIVE sur le TED actif sont attendus en septembre 2024, tandis que les résultats de l'essai THRIVE-2 sur le TED chronique sont prévus pour la fin de l'année 2024. Au cours d'une discussion informelle, la direction a souligné les avantages du traitement plus court de VRDN-001, qui comprend cinq doses par rapport aux huit doses requises par Tepezza, son concurrent.
La direction de Viridian s'est également exprimée sur les perspectives commerciales de ses traitements TED, en soulignant le potentiel de VRDN-003 pour élargir la base de patients. La société estime que l'administration sous-cutanée (SC) du médicament pourrait à terme capter jusqu'à 70 % de la part de marché totale. Il s'agit d'une estimation prudente par rapport à la projection de Goldman Sachs, qui prévoit une part de marché de plus de 90 % pour le traitement par voie sous-cutanée.
L'objectif stratégique de la société est d'atteindre de nouveaux patients et d'établir une forte présence sur le marché du TED grâce à ses options thérapeutiques innovantes. Au fur et à mesure que les essais progressent, Viridian Therapeutics reste une société intéressante pour les investisseurs, Goldman Sachs ayant réitéré sa note d'achat et son objectif de prix de 23,00 dollars, ce qui témoigne de sa confiance dans l'orientation et le potentiel de la société.
Parmi les autres nouvelles récentes, Viridian Therapeutics a fait des progrès significatifs dans ses essais cliniques. La société a terminé le recrutement pour son essai de phase 3 de VRDN-001 pour la maladie thyroïdienne active de l'œil (TED), avec des résultats de première ligne attendus en septembre 2024. Simultanément, la société progresse dans son programme VRDN-003 sous-cutané, qui devrait entrer dans les essais pivots après une réunion de type C positive avec la FDA.
RBC Capital et Wolfe Research ont maintenu leurs perspectives positives sur Viridian, RBC réitérant une note de surperformance et un objectif de prix de 35,00 $, tandis que Wolfe Research a lancé une couverture avec une note de surperformance, projetant un revenu potentiel d'environ 690 millions de dollars à l'échelle mondiale d'ici 2027 pour le VRDN-001. Goldman Sachs a également commencé à couvrir Viridian avec une note d'achat, soulignant le potentiel des principaux actifs de la société, VRDN-001 et VRDN-003.
Ces récents développements soulignent l'impact financier et thérapeutique potentiel des principaux médicaments candidats de Viridian dans les années à venir. Alors que le marché attend avec impatience le succès possible de VRDN-001 et VRDN-003, l'attention des investisseurs sera probablement concentrée sur les étapes et les performances financières décrites par RBC Capital, Wolfe Research et Goldman Sachs.
Perspectives InvestingPro
Les mesures récentes d'InvestingPro révèlent un paysage financier mitigé pour Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN). La société détient une capitalisation boursière d'environ 815,01 millions de dollars, ce qui indique sa taille au sein du secteur des biotechnologies. Les analystes ont pris note de la santé financière de la société, Viridian conservant plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui lui confère une certaine stabilité financière. En outre, il convient de noter que les liquidités de Viridian dépassent ses obligations à court terme, ce qui pourrait s'avérer crucial pour le financement des essais cliniques et des opérations en cours.
Cependant, des défis subsistent, car la société n'est pas rentable actuellement et a rapidement épuisé ses liquidités, avec une marge brute négative substantielle au cours des douze derniers mois. Cela se traduit par un ratio C/B négatif de -2,83 et un ratio C/B ajusté encore plus bas pour les douze derniers mois à compter du 1er trimestre 2024, s'établissant à -3,72. La baisse significative du chiffre d'affaires de -82,59% sur la même période souligne encore davantage les obstacles financiers auxquels la société est confrontée.
Les investisseurs qui suivent les perspectives optimistes de Goldman Sachs peuvent considérer ces mesures comme un élément essentiel de leur due diligence. Pour ceux qui souhaitent approfondir les données financières et les perspectives d'avenir de Viridian, Perspectives InvestingPro offre des informations supplémentaires. Il y a 9 autres conseils InvestingPro disponibles, qui peuvent fournir une compréhension plus complète du potentiel de VRDN. Les investisseurs intéressés peuvent accéder à ces conseils et profiter d'une offre spéciale en utilisant le code de coupon PRONEWS24 pour obtenir une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+.
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