Lundi, Goldman Sachs a ajusté ses perspectives sur Erasca Inc (NASDAQ:ERAS), augmentant l'objectif de prix de l'action de 6,00 $ à 7,00 $ tout en maintenant une note d'achat. La révision fait suite à la mise à jour du quatrième trimestre 2023 d'Erasca, qui comprenait des avancées significatives en matière de R&D et des développements financiers.
La mise à jour d'Erasca a mis en évidence les plans d'étude de phase 3 de la société pour son principal actif clinique en phase avancée, le naporafenib, et la réalisation d'un financement par placement privé de 45 millions de dollars. Ce financement supplémentaire, associé aux 322 millions de dollars disponibles à la fin du quatrième trimestre, prolonge la marge de manœuvre opérationnelle d'Erasca du premier semestre 2026 au second semestre de la même année.
Une analyse rétrospective groupée des données de la phase 1b/2 du naporafenib en association avec le trametinib chez les patients atteints de mélanome mutant NRAS a démontré une survie globale médiane d'environ 13-14 mois. Ce résultat, basé sur les critères de référence d'Erasca, renforce la confiance dans le succès potentiel du régime dans les études de phase 3 SEACRAFT à venir.
La société a réaffirmé ses échéances pour les principales étapes du programme : Le premier patient de SEACRAFT-1 devrait être traité entre le deuxième et le quatrième trimestre 2024, les premières données de HERKULES-3 pour l'encorafenib plus cetuximab dans le cancer colorectal BRAFmut sont attendues au premier semestre 2024, et les premières données d'escalade de dose pour l'inhibiteur de l'EGFR ERAS-801 dans l'étude THUNDERBOLT-1 sur les patients atteints de glioblastome multiforme récurrent sont prévues pour 2024.
De plus, les données de l'étude pivot de phase 3 SEACRAFT-2 pour le naporafenib associé au trametinib dans le mélanome mutant NRAS sont attendues pour l'année fiscale 2025.
La direction étudie activement les moyens d'accélérer l'avancement d'ERAS-4 (pan KRAS), citant des données précliniques qui suggèrent des avantages potentiels par rapport aux actifs concurrents. Le modèle financier mis à jour reflète principalement les changements dans les dépenses d'exploitation. Le nouvel objectif de cours de 7 $ tient compte de l'augmentation du solde de trésorerie et de la prolongation de la piste de trésorerie.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.