Lundi, Goldman Sachs a relevé son objectif de prix pour les actions de Geron Corporation (NASDAQ:GERN) à 6,00 $, contre 5,00 $ précédemment, tout en maintenant une note d'achat. Cette révision fait suite à l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) américaine du médicament Rytelo (imetelstat) de Geron pour le traitement du syndrome myélodysplasique à faible risque (LR-MDS), en particulier chez les patients réfractaires, en rechute ou inéligibles aux agents stimulant l'érythropoïèse (ASE).
L'action de Geron a bondi de 19,7 % en cours de journée après l'annonce, surpassant l'indice biotechnologique XBI, qui a reculé de 1,6 %. L'approbation de la FDA n'incluait pas d'avertissement dans la boîte noire pour Rytelo et ne nécessitait pas de stratégie d'évaluation et d'atténuation des risques (REMS) pour gérer les cytopénies, ce qui est considéré comme un résultat favorable pour l'entrée du médicament sur le marché.
La décision positive de la FDA a conduit Goldman Sachs à augmenter la probabilité de succès (PoS) du programme Rytelo à 100 %, contre 95 % auparavant. En conséquence, la société a relevé ses estimations de ventes maximales globales ajustées au risque pour le médicament à environ 1,2 milliard de dollars, une augmentation par rapport à la projection précédente de 1,1 milliard de dollars.
Geron a également révélé le prix de Rytelo, qui est fixé à 9 884 dollars pour une dose de 188 mg et à 2 472 dollars pour une dose de 47 mg. Ces prix sont conformes aux estimations mensuelles de Goldman Sachs, qui s'élèvent à 25 000 dollars après ajustement en fonction du poids du patient et des schémas de dosage prévus. Malgré l'anticipation d'une adoption progressive en raison de la concentration des pratiques de traitement du LR-MDS dans le milieu communautaire, la sensibilisation et le soutien des médecins à Rytelo devraient contribuer positivement à son adoption.
Goldman Sachs a réitéré sa note d'achat sur Geron, avec le nouvel objectif de prix fixé pour une période de 12 mois, reflétant la confiance de l'entreprise dans le potentiel de marché du médicament à la suite de la récente approbation réglementaire.
Dans d'autres nouvelles récentes, Geron Corporation a connu des développements importants. Suite à l'approbation par la Food and Drug Administration américaine du médicament Rytelo de Geron, Stifel a augmenté l'objectif de prix pour les actions de Geron à 7,00 $, contre 6,00 $ précédemment, tout en maintenant une note d'achat.
L'approbation de Rytelo, un traitement pour les syndromes myélodysplasiques à faible risque, devrait jouer un rôle crucial dans les performances financières futures de Geron. En outre, le prix mensuel du médicament est supérieur d'environ 15 % à l'estimation précédente, un facteur pris en compte dans le modèle financier révisé de Stifel.
TD Cowen a également réaffirmé sa confiance en Geron, en maintenant une note d'achat et un objectif de prix de 10,00 $ pour les actions de la société. Ce soutien fait suite à l'approbation de Rytelo, qui n'a pas fait l'objet d'un avertissement dans la boîte noire concernant les cytopénies, ce qui indique un profil risque-bénéfice favorable pour le médicament.
Outre Rytelo, Geron prépare également le lancement aux États-Unis d'un autre médicament novateur, Imetelstat, comme l'a révélé son alerte résultats du 1er trimestre 2024. La société dispose de 465 millions de dollars de ressources et prévoit des opérations soutenues grâce aux ventes prévues jusqu'au deuxième trimestre 2026.
Perspectives InvestingPro
Suite à l'approbation du Rytelo de Geron Corporation par la FDA, les mesures financières de la société reflètent une entreprise en phase de transformation. Avec une capitalisation boursière de 2,96 milliards de dollars et un rendement significatif de 19,84 % au cours de la dernière semaine, la performance de Geron attire l'attention des investisseurs. L'action s'est envolée, se négociant près de son plus haut de 52 semaines, à 96,8 % de ce seuil. Les investisseurs doivent noter que si les analystes ont revu à la hausse leurs bénéfices pour la période à venir, Geron ne devrait pas être rentable cette année, ce qui correspond à un ratio C/B actuel de -14,45.
Voici deux conseils d'InvestingPro qui pourraient s'avérer particulièrement pertinents pour les investisseurs qui envisagent d'investir dans Geron : 1) Geron détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui pourrait fournir une flexibilité financière dans ses opérations après l'approbation de Rytelo, et 2) malgré de faibles marges bénéficiaires brutes au cours des douze derniers mois, les analystes prévoient une croissance des ventes pour l'année en cours, probablement stimulée par la récente approbation de la FDA.
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