Greenbrook TMS Inc. a conclu des accords définitifs pour de nouveaux prêts à terme garantis de premier rang d'un montant total d'environ 4,3 millions de dollars, selon un récent document 8-K déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. La société, spécialisée dans divers services de santé et services connexes, a obtenu ces prêts par le biais d'amendements à son accord de crédit existant.
Le premier amendement, daté du lundi 25 juin 2024, a accordé à Greenbrook un prêt de 2,5 millions de dollars. Le second, daté du mercredi 27 juin 2024, a ajouté un montant supplémentaire de 1,8 million de dollars. Le produit de ces prêts est destiné aux besoins généraux de l'entreprise et au fonds de roulement. En outre, les modifications comprennent une extension d'une clause de liquidité minimale réduite et le paiement en nature d'un paiement d'intérêts de 3,3 millions de dollars dû aujourd'hui, qui sera ajouté au solde du principal.
Suite à ces modifications, le capital restant dû au titre de la convention de crédit s'élève à environ 109 millions de dollars, le montant total incluant les intérêts courus, les intérêts payés en nature et les frais de modification s'élevant à environ 122 millions de dollars. Les prêts sont assortis d'un taux d'intérêt de 9,0 % plus le taux de financement au jour le jour garanti à 3 mois, avec un plancher de 1,5 % et une majoration de 0,10 %. L'échéance est fixée à 63 mois, avec quatre ans de paiements d'intérêts seulement, suivis de versements trimestriels à partir du 30 septembre 2026.
Greenbrook a mis en gage tous ses actifs pour garantir les obligations du prêt. La relation de la société avec Madryn Fund Administration, LLC, l'agent administratif des prêteurs, est remarquable car les affiliés de Madryn sont également les principaux actionnaires de Greenbrook. Ils détiennent actuellement 64,2 % des actions ordinaires de la société, entièrement converties à partir des instruments convertibles dans le cadre de l'accord de crédit et d'un accord d'achat de billets daté du 15 août 2023.
La situation financière de la société a fait l'objet d'un examen minutieux, confrontée à des défis tels que des pertes récurrentes et la nécessité de mobiliser des capitaux pour soutenir les opérations. Les récents amendements au crédit reflètent les efforts en cours pour gérer les liquidités et les obligations financières. Les détails de ces accords financiers ont été divulgués dans les rapports annuels et trimestriels de Greenbrook déposés plus tôt cette année.
Perspectives InvestingPro
Les récentes manœuvres financières de Greenbrook TMS Inc., telles qu'elles sont décrites dans le document 8-K, soulignent l'importance de comprendre la position actuelle de l'entreprise sur le marché et ses indicateurs de performance. Selon les données en temps réel d'InvestingPro, Greenbrook TMS Inc. a une capitalisation boursière de seulement 3,56 millions de dollars, ce qui reflète l'évaluation de l'entreprise par le marché. Le chiffre d'affaires de la société pour les douze derniers mois au T1 2024 s'élève à 72,49M$, mais il est important de noter une légère baisse de la croissance du chiffre d'affaires au cours de la même période de -0,78%. Avec une marge bénéficiaire brute de seulement 0,51%, la santé financière de Greenbrook semble tendue.
Les conseils d'InvestingPro pour Greenbrook TMS Inc. mettent en évidence plusieurs sujets de préoccupation pour les investisseurs. L'entreprise fonctionne avec un endettement important et brûle rapidement ses liquidités, ce qui correspond à la nécessité récente d'obtenir des prêts supplémentaires. En outre, le cours de l'action a connu une forte volatilité et, comme les obligations à court terme dépassent les liquidités, la stabilité financière de Greenbrook reste précaire. Les analystes ne s'attendent pas à ce que l'entreprise soit rentable cette année, et le cours de l'action a été fortement touché au cours des six derniers mois, chutant de -65,6 %. Il convient également de mentionner que Greenbrook ne verse pas de dividende, ce qui peut être un facteur à prendre en considération pour les investisseurs axés sur le revenu.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.