BRISBANE, CALIFORNIE - GT Biopharma, Inc. (NASDAQ:GTBP) a lancé une offre directe enregistrée et un placement privé simultané qui devraient permettre de lever environ 3,2 millions de dollars en produit brut, a annoncé la société aujourd'hui. Dans le cadre de l'offre directe, GT Biopharma vendra 740 000 actions ordinaires au prix de 4,35 dollars par action, le prix de l'offre étant fixé sur le marché selon les règles du Nasdaq.
Parallèlement, la société biopharmaceutique émet des bons de souscription dans le cadre d'un placement privé qui permet d'acheter 740 000 actions ordinaires supplémentaires au même prix de 4,35 dollars chacune. Ces bons de souscription peuvent être exercés immédiatement et seront valables pour une durée de cinq ans à compter de la date d'émission.
La clôture de l'offre devrait avoir lieu le ou vers le 23 mai 2024, sous réserve que les conditions de clôture habituelles soient remplies. Roth Capital Partners a été désigné comme agent de placement exclusif pour l'offre.
Le produit de cette offre, avant déduction des honoraires de l'agent de placement et des autres dépenses connexes, est destiné aux besoins généraux de l'entreprise.
Les titres de l'offre publique sont disponibles en vertu d'une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-3, qui a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et déclarée effective le 20 octobre 2022. L'offre est réalisée par le biais d'un supplément au prospectus, qui fait partie de la déclaration d'enregistrement en vigueur.
Les bons de souscription, ainsi que les actions ordinaires qu'ils représentent, sont offerts à titre privé conformément à la section 4(a)(2) de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933) et à la réglementation D promulguée en vertu de cette loi. Elles n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent donc pas être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption des exigences d'enregistrement.
GT Biopharma est une société biopharmaceutique en phase clinique qui se concentre sur le développement et la commercialisation de produits thérapeutiques immuno-oncologiques basés sur sa plateforme propriétaire TriKE® d'engagement des cellules NK. Cette technologie vise à amplifier les capacités de destruction du cancer des cellules tueuses naturelles du patient.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse et ne doit pas être considérée comme une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres.
Perspectives InvestingPro
Alors que GT Biopharma, Inc. (NASDAQ:GTBP) poursuit ses efforts de levée de fonds, les investisseurs surveillent de près la santé financière de la société et ses performances sur le marché. Selon les données d'InvestingPro, GT Biopharma détient actuellement une capitalisation boursière de 10,77 millions de dollars, ce qui témoigne de sa taille dans l'industrie biopharmaceutique. Le ratio Price/Book de la société, au cours des douze derniers mois précédant le premier trimestre 2024, s'élève à 2,03, ce qui indique comment le marché évalue la société par rapport à sa valeur comptable.
Les investisseurs à la recherche de gains à court terme pourraient être intrigués par le rendement total significatif du cours de GTBP de 144,26% au cours de la dernière semaine et de 111,38% au cours du dernier mois. Ces chiffres mettent en évidence le comportement haussier récent du titre, qui est également soutenu par un conseil d'InvestingPro notant que le titre a enregistré des rendements élevés au cours des trois derniers mois.
Cependant, ceux qui s'intéressent aux perspectives à long terme devraient noter que le revenu net de GTBP devrait chuter cette année, et les analystes ne prévoient pas que la société sera rentable dans ce délai. Ceci est en accord avec un autre conseil d'InvestingPro qui indique que le titre est actuellement suracheté selon l'indice de force relative (RSI), ce qui peut inciter les acheteurs potentiels à la prudence.
Pour les investisseurs désireux d'approfondir les données financières et le potentiel de marché de GT Biopharma, Perspectives InvestingPro offre des perspectives supplémentaires. Douze autres conseils InvestingPro sont disponibles pour GTBP à l'adresse Investing.com/pro/GTBP. Pour accéder à ces précieux conseils et à bien d'autres encore, utilisez le code de réduction PRONEWS24 pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.