BOSTON - Haemonetics Corporation (NYSE: HAE) a augmenté son offre privée à 600 millions de dollars en billets de premier rang convertibles, une augmentation par rapport aux 525 millions de dollars initialement annoncés. Les obligations, qui arriveront à échéance en 2029, sont destinées à des acheteurs institutionnels qualifiés et devraient être clôturées le 28 mai 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Les obligations convertibles, qui sont des obligations de premier rang et non garanties de la société, arriveront à échéance le 1er juin 2029, à moins qu'elles ne soient rachetées, remboursées ou converties avant cette date. Les détenteurs des obligations auront la possibilité de convertir leurs obligations à certains moments avant le 1er décembre 2028, et à tout moment par la suite jusqu'au deuxième jour de bourse prévu avant la date d'échéance.
Le taux de conversion initial est fixé à 8,5385 actions ordinaires par tranche de 1 000 $ de capital, ce qui équivaut à un prix de conversion initial d'environ 117,12 $ par action, soit une prime de 30 % par rapport au dernier prix de vente déclaré par Haemonetics pour ses actions ordinaires.
Haemonetics a également accordé aux acheteurs initiaux une option de 13 jours pour acheter jusqu'à 100 millions de dollars supplémentaires de billets, ce qui pourrait potentiellement porter l'offre totale à 700 millions de dollars. La société a déclaré que le produit net, estimé à environ 584,8 millions de dollars ou 682,3 millions de dollars si les obligations supplémentaires sont achetées, sera utilisé à diverses fins.
Il s'agit notamment du rachat de 200 millions de dollars de ses billets de premier rang convertibles à 0,00 % échéant en 2026, du remboursement d'un solde de 230 millions de dollars sur sa facilité de crédit renouvelable et de la couverture des dépenses générales de l'entreprise, telles que le fonds de roulement.
Dans le cadre de l'offre, Haemonetics a conclu des transactions d'achat plafonnées afin de compenser potentiellement la dilution de ses actions ordinaires lors de la conversion des billets. Les opérations d'achat plafonné ont un prix plafond initial de 180,18 dollars par action, soit le double du dernier prix de vente déclaré de l'action de la société.
Cette opération financière s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large d'Haemonetics visant à gérer la structure de son capital et à investir dans ses activités. La société, fournisseur mondial de soins de santé, se concentre sur les produits de collecte de sang et de plasma, les blocs opératoires et les services de transfusion hospitalière.
Cet article est basé sur un communiqué de presse et contient des déclarations prospectives concernant les stratégies financières et les résultats potentiels d'Haemonetics. Ces déclarations sont soumises aux risques et incertitudes du marché.
Perspectives InvestingPro
Alors que Haemonetics Corporation (NYSE: HAE) annonce l'augmentation de son offre privée de billets de premier rang convertibles, plusieurs mesures clés et avis d'experts peuvent permettre de mieux comprendre la santé financière et les perspectives d'avenir de la société.
Selon InvestingPro, Haemonetics se négocie à un multiple de bénéfices élevé avec un ratio C/B actuel de 41,6, ce qui suggère que les investisseurs s'attendent à des bénéfices plus élevés à l'avenir. De plus, l'action de la société a affiché un fort rendement au cours des trois derniers mois, avec une augmentation de 22,55%, reflétant un sentiment de marché positif.
InvestingPro Data révèle que Haemonetics a une capitalisation boursière de 4,58 milliards de dollars, ce qui souligne sa présence significative dans le secteur des soins de santé. La croissance du chiffre d'affaires pour les douze derniers mois au quatrième trimestre 2024 s'élève à 12,01%, ce qui indique une augmentation saine des ventes de l'entreprise. En outre, la marge bénéficiaire brute de la société au cours de la même période est notable à 54,13 %, ce qui démontre sa capacité à maintenir la rentabilité.
Voici quelques conseils d'InvestingPro à prendre en compte :
- Les analystes ont revu à la baisse leurs bénéfices pour la période à venir, ce qui pourrait avoir un impact sur la performance future de l'action.
- Malgré un ratio C/B élevé par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, les flux de trésorerie de la société couvrent suffisamment les paiements d'intérêts, et ses liquidités dépassent les obligations à court terme, ce qui témoigne de sa stabilité financière.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.