Mardi, H.C. Wainwright a ajusté ses perspectives sur G1 Therapeutics (NASDAQ:GTHX) suite aux récents résultats des essais cliniques de la société. L'analyste de la société a réduit l'objectif de prix sur le titre à 3,00 $, contre 9,00 $ précédemment, tout en maintenant une note d'achat sur les actions.
La modification est intervenue après que G1 Therapeutics a annoncé lundi que son étude de phase 3 PRESERVE 2 sur Cosela dans le cancer du sein triple négatif n'a pas atteint son critère d'évaluation principal. L'étude a été conçue pour évaluer l'efficacité de Cosela, un inhibiteur transitoire de CDK4/6 administré par voie intraveineuse, chez des patientes soumises à une chimiothérapie gem/carbo de première intention pour un cancer du sein triple négatif (CSTN) localement avancé, non résécable ou métastatique.
Ce médicament est actuellement autorisé pour réduire la myélosuppression induite par la chimiothérapie chez les patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules à un stade avancé (ES-SCLC) et est recommandé dans deux directives du NCCN.
Bien que l'essai n'ait pas réussi à démontrer une signification statistique pour la survie globale (OS) dans la population en intention de traiter, avec un rapport de risque de 0,91 et une valeur p de 0,884, l'OS médiane était légèrement plus élevée dans le bras Cosela à 17,4 mois par rapport à 17,8 mois dans le bras de contrôle. En outre, le traitement a montré un profil de sécurité cohérent avec les études antérieures, et aucun nouveau signal de sécurité n'a été signalé.
G1 Therapeutics a souligné les preuves cliniques continues de la myéloprotection avec Cosela, notant que la neutropénie sévère est survenue chez seulement 8% des patients traités avec Cosela contre 29% dans le groupe de contrôle. En outre, les taux d'anémie de grade 3/4 et de transfusions de globules rouges étaient inférieurs dans le groupe Cosela de l'essai.
À la lumière de ces résultats, G1 Therapeutics prévoit de présenter les résultats détaillés de l'essai PRESERVE 2 lors d'une prochaine conférence médicale. H.C. Wainwright a supprimé de son modèle financier le lancement anticipé de Cosela dans le TNBC, ce qui se reflète dans la baisse de l'objectif de prix.
Dans d'autres nouvelles récentes, des résultats positifs ont été rapportés d'un essai clinique de phase 2 pour le trilaciclib en combinaison avec un ADC TROP2 chez des patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif métastatique. Les données ont montré une amélioration de la survie globale et une réduction des effets indésirables. Ces résultats seront présentés lors de la prochaine réunion de l'American Society of Clinical Oncology en 2024.
L'appel à résultats du premier trimestre de 2024 de G1 Therapeutics a fait état d'une augmentation de 34% des ventes nettes d'une année sur l'autre, ainsi que d'une augmentation de 4% de la croissance du volume des flacons pour leur produit, COSELA. La société maintient ses prévisions de revenus de 60 à 70 millions de dollars pour l'année. G1 Therapeutics a également conclu un accord de licence avec Pepper Bio, qui pourrait rapporter jusqu'à 135 millions de dollars en paiements.
À la suite de ces développements, la société entend se concentrer sur l'expansion de son activité dans le domaine du cancer du poumon à petites cellules au stade avancé et sur l'exploration d'autres applications pour le trilaciclib. G1 Therapeutics prend également des mesures stratégiques pour rationaliser ses opérations et étendre sa marge de manœuvre en matière de trésorerie, ce qui lui permettra d'atteindre la rentabilité au cours du second semestre 2025.
Perspectives InvestingPro
Suite aux récents résultats des essais cliniques de G1 Therapeutics, une analyse des données en temps réel d'InvestingPro montre un paysage financier complexe pour la société. Avec une capitalisation boursière de 116,06M$ et une marge bénéficiaire brute notable de 91,89% sur les douze derniers mois au T1 2024, GTHX démontre une forte capacité à conserver les bénéfices de ses revenus. Cependant, les mesures de performance de la société révèlent également des défis, y compris un ratio C/B négatif de -3,83, ce qui indique que les investisseurs s'inquiètent du potentiel des bénéfices futurs.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que GTHX détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan et que quatre analystes ont révisé leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir, ce qui suggère un retournement potentiel de l'humeur des investisseurs. En outre, le cours actuel de l'action est nettement inférieur à la juste valeur de 7,5 USD estimée par les analystes, la propre évaluation de la juste valeur d'InvestingPro étant de 3,04 USD. Cette disparité peut représenter une opportunité pour les investisseurs, compte tenu des marges bénéficiaires brutes élevées de la société et du fait que les actifs liquides dépassent les obligations à court terme.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.