Mardi, H.C. Wainwright a ajusté ses perspectives sur Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM), abaissant l'objectif de prix à 9,00 $ contre 11,00 $ précédemment, tout en réaffirmant une note d'achat sur le titre. La révision fait suite à l'annonce par Carisma, lundi, d'un changement stratégique dans les priorités de son pipeline, qui comprend des changements dans les efforts des programmes en cours.
La firme a noté que Carisma a décidé d'interrompre le développement du CT-0508, une thérapie CAR-Macrophage anti-HER2, en faveur de l'avancement du CT-0525, une thérapie CAR-Monocyte anti-HER2. Cette décision obligera les investisseurs à attendre jusqu'en 2025 pour obtenir des données plus complètes sur la combinaison du nouveau mécanisme avec Keytruda (pembrolizumab), un médicament d'immunothérapie contre le cancer.
Carisma a actuellement recruté six patients dans l'étude secondaire de phase 1 CT-0508 (CAR-M) + Keytruda, et prévoit de présenter les données de ce groupe au deuxième trimestre 2024. Il s'agit d'une réduction par rapport aux données prévues pour neuf patients avant le changement de stratégie.
H.C. Wainwright a ajusté son évaluation pour inclure le CT-0525 et supprimer le CT-0508, considérant que les opportunités de marché pour les deux programmes sont presque équivalentes. Le calendrier du lancement estimé de la nouvelle thérapie a également été révisé à 2027, soit un an plus tard que prévu initialement.
L'entreprise prévoit de recevoir des données supplémentaires de validation en monothérapie d'ici la fin de 2024, suivies d'un ensemble plus solide de données de combinaison par le biais du CT-0525 en 2025. La mise à jour de l'objectif de prix à 12 mois reflète ces changements et les nouvelles échéances introduites par la redéfinition des priorités du pipeline de Carisma.
Perspectives InvestingPro
Alors que Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM) navigue dans ses changements stratégiques de pipeline, les données et les conseils d'InvestingPro offrent une perspective financière plus approfondie sur le statut actuel de la société. Avec une capitalisation boursière de 84,35 millions de dollars, la valorisation de Carisma reflète les défis auxquels elle est confrontée. Le ratio cours/bénéfice (P/E) de la société s'établit à -0,97, ce qui indique que les investisseurs tiennent compte de l'absence de bénéfice net au cours des douze derniers mois à compter du 1er trimestre 2023. Malgré une croissance significative de 51,71% du chiffre d'affaires au cours de la même période, la marge d'exploitation de Carisma est fortement négative à -544,55%, reflétant des coûts opérationnels substantiels par rapport à son chiffre d'affaires.
Parmi les conseils d'InvestingPro, deux sont particulièrement pertinents dans le contexte de l'article : Carisma détient plus de liquidités que de dettes, ce qui pourrait lui assurer une certaine flexibilité financière pendant la transition de son pipeline, et les actifs liquides de la société dépassent les obligations à court terme, ce qui suggère un certain degré de stabilité financière à court terme. Cependant, les analystes ne prévoyant pas de rentabilité cette année et une baisse prévue du revenu net, les perspectives financières restent prudentes.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.