Mardi, H.C. Wainwright a ajusté ses perspectives sur les actions d'Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), réduisant l'objectif de prix à 7,00 $ contre 23,00 $ précédemment, tout en réaffirmant une note d'achat pour le titre.
La modification de l'objectif de prix est attribuée à plusieurs facteurs clés, y compris une mise à jour de l'année de référence et une révision du nombre d'actions entièrement diluées. En outre, la société a augmenté la probabilité de succès (PoS) pour le candidat-médicament d'Aptose, le tuspetinib, de 35 % à 40 %.
Le cabinet utilise un taux d'actualisation plus élevé de 30% pour les actions d'Aptose, par rapport au taux standard de 15%, citant les besoins financiers imminents de la société à mesure qu'elle se rapproche de l'essai pivot pour le tuspetinib dans le traitement de la leucémie myéloïde aiguë de première ligne (LMA 1L).
L'approche prudente de l'évaluation est encore soulignée par l'exclusion des opportunités de marché potentielles pour le tuspetinib dans les syndromes myélodysplasiques (SMD) et de toute contribution d'un autre médicament candidat, le luxetinib, dans l'attente d'une clarification de sa voie de développement et de son financement.
L'évaluation actuelle est basée sur un modèle de valeur actuelle nette (VAN) clinique, qui repose entièrement sur les performances commerciales prévues du tuspetinib dans les traitements de première et de deuxième intention de la LAM, avec une contribution à peu près égale pour chacun d'eux. Ce modèle est conçu pour être adaptable, permettant de modifier diverses hypothèses qui pourraient avoir un impact sur les perspectives commerciales du médicament.
L'analyste a également noté que certains risques pourraient empêcher l'action d'atteindre l'objectif de prix nouvellement fixé. Ces risques comprennent la possibilité que les essais cliniques soient infructueux ou non concluants, ou que la société ne parvienne pas à obtenir un financement suffisant pour faire passer ses médicaments candidats par les étapes de développement nécessaires.
Parmi les autres nouvelles récentes, Aptose Biosciences a lancé une offre directe enregistrée et un placement privé simultané, dans le but de lever environ 4,43 millions de dollars. La transaction implique la vente de 3 855 000 actions ordinaires et l'émission de bons de souscription de séries A et B. Gérée exclusivement par H.C. Wainwright & Co, l'offre devrait se terminer en 2024.
De plus, Canaccord Genuity a ajusté son objectif de prix sur Aptose Biosciences, le réduisant de 15,00 $ à 6,00 $, tout en maintenant une note d'achat. Cet ajustement intervient alors que la société anticipe un retard dans le processus d'approbation réglementaire du principal médicament candidat d'Aptose Biosciences, le tuspetinib, dont l'approbation potentielle est désormais attendue en 2027.
En outre, Aptose Biosciences a souligné le potentiel du tuspetinib lors de son alerte résultats du premier trimestre, en mettant l'accent sur son développement dans le cadre d'une nouvelle trithérapie pour le traitement de première ligne de la leucémie myéloïde aiguë (LMA).
L'entreprise vise à augmenter les taux de réponse et de survie au traitement de la LMA grâce à cette nouvelle thérapie, et une étude pilote impliquant 20 à 36 patients plus âgés non éligibles à une chimiothérapie intensive est attendue. Il s'agit là de l'un des développements récents de l'entreprise.
Perspectives InvestingPro
Dans le cadre de la révision des perspectives d'Aptose Biosciences par H.C. Wainwright, les données actuelles d'InvestingPro offrent un contexte supplémentaire à la situation financière de l'entreprise et à la performance du marché. Aptose détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui peut lui permettre d'amortir ses besoins financiers à court terme. Cependant, la société brûle rapidement ses liquidités et a été signalée pour la faiblesse de ses marges bénéficiaires brutes, ce qui pourrait avoir un impact sur sa capacité à poursuivre ses activités sans financement ou flux de revenus supplémentaires.
Le marché a réagi à ces défis, l'action se négociant près de son plus bas niveau sur 52 semaines et ayant subi des baisses de prix significatives au cours de l'année écoulée. Les données d'InvestingPro soulignent la situation avec une capitalisation boursière de seulement 16,15 millions USD et un ratio cours/valeur comptable de 118,01 pour les douze derniers mois jusqu'au premier trimestre 2024, ce qui indique que le titre est potentiellement surévalué compte tenu de ses données financières actuelles. De plus, les analystes ne prévoyant pas qu'Aptose soit rentable cette année, les risques soulignés par H.C. Wainwright semblent se refléter dans ces paramètres.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.