LOS ANGELES - Herbalife Ltd. (NYSE: HLF), société mondiale de nutrition, a clôturé avec succès une offre privée et une initiative de refinancement visant à renforcer sa position financière. La société a annoncé la clôture d'une offre de billets garantis de premier rang d'une valeur de 800 millions de dollars et la mise en place de nouvelles facilités de crédit d'une valeur totale de 800 millions de dollars.
La transaction a impliqué l'émission de billets garantis de premier rang à 12,25 % échéant en avril 2029, dont le prix a été fixé à 97,298 % de leur valeur nominale et qui ne sont pas remboursables par anticipation pendant deux ans. Herbalife a également conclu un prêt à terme B garanti de premier rang de 400 millions de dollars et une facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang de 400 millions de dollars, tous deux dus en avril 2029, pour refinancer sa facilité de crédit garantie de premier rang de 2018.
John DeSimone, directeur financier d'Herbalife, a déclaré que la réalisation de ces manœuvres financières constitue une étape vers la réduction du ratio d'endettement total de la société à l'objectif de 3,0x d'ici la fin de 2025.
Le produit de ces transactions sera utilisé pour rembourser les montants en cours au titre du prêt à terme A de 2018, du prêt à terme B et de la facilité de crédit renouvelable. En outre, 300 millions de dollars sur les 600 millions de dollars de capital total de ses billets de premier rang à 7,875 % échéant en 2025 seront remboursés au prix de 101,969 %.
Le nouveau prêt à terme B porte intérêt au taux Secured Overnight Financing Rate (SOFR) majoré de 6,75 % et le taux d'intérêt de la facilité de crédit renouvelable fluctuera en fonction du ratio d'endettement total de la société, avec un taux initial fixé au SOFR majoré de 6,25 %. La société est tenue de maintenir un ratio d'endettement total maximum de 4,50x jusqu'à la fin de 2024, avec des réductions progressives prévues pour 2025.
Ces instruments financiers seront garantis par Herbalife et certaines de ses filiales nationales et étrangères. La société a souligné que les 2029 Secured Notes n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable aux exigences d'enregistrement.
Cette restructuration financière est basée sur un communiqué de presse de Herbalife Ltd. et vise à fournir à la société une structure de capital plus flexible pour soutenir ses opérations et ses initiatives stratégiques.
Perspectives InvestingPro
Herbalife Ltd. (NYSE: HLF) a récemment pris des mesures importantes pour restructurer ses finances, et la réaction du marché se reflète dans les paramètres d'évaluation actuels de la société. Selon les données d'InvestingPro, la capitalisation boursière d'Herbalife s'élève à environ 812,26 millions de dollars.
Le ratio C/B de la société est particulièrement bas, à 5,6, ce qui suggère que ses actions pourraient être sous-évaluées par rapport aux bénéfices qu'elle génère. En outre, le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au quatrième trimestre 2023 est encore plus bas, à 4,49.
Deux conseils d'InvestingPro soulignent l'attrait financier d'Herbalife. Premièrement, la valorisation de la société implique un fort rendement des flux de trésorerie disponibles, ce qui pourrait être intéressant pour les investisseurs à la recherche de sociétés ayant le potentiel de générer des liquidités.
Deuxièmement, malgré la baisse du cours au cours des six derniers mois, les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, ce qui peut indiquer un potentiel de rebond. Ces éléments suggèrent que les stratégies financières actuelles d'Herbalife pourraient permettre à la société de se positionner en vue d'une croissance future.
Pour les investisseurs qui souhaitent une analyse plus approfondie, il existe d'autres InvestingPro Tips qui approfondissent la santé financière d'Herbalife et la performance du marché. Par exemple, la plateforme offre un aperçu du rendement de l'actionnaire et du multiple des bénéfices de la société, tous deux essentiels pour évaluer la valeur potentielle de l'action.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.