BONITA SPRINGS, Floride - Herc Holdings Inc. (NYSE: HRI), un fournisseur nord-américain de services de location, a augmenté son offre privée à 800 millions de dollars en billets de premier rang non garantis échéant en 2029, soit une augmentation par rapport aux 500 millions de dollars initialement annoncés. La clôture de l'offre est prévue pour le 7 juin 2024, sous réserve des conditions habituelles.
Ces obligations, qui seront des obligations de premier rang non garanties de Herc Holdings, porteront des intérêts payables semestriellement. Les filiales nationales actuelles et futures de la société, y compris Herc Rentals Inc. garantiront les billets sur une base non garantie de premier rang, à quelques exceptions près.
Le produit de la vente des billets devrait être affecté au remboursement d'une partie de la facilité de crédit renouvelable de premier rang garantie par les actifs de la société et à la couverture des frais et dépenses connexes.
L'offre s'adresse à des acheteurs institutionnels qualifiés aux États-Unis en vertu de la règle 144A et à des personnes non américaines dans le cadre de transactions offshore en vertu du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières. Étant donné que les billets n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État, ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption de ces exigences.
Ce communiqué de presse ne représente pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat des billets ou de tout autre titre et ne doit pas être considéré comme tel dans toute juridiction où il serait jugé illégal.
Herc Holdings, fondée en 1965 et opérant par l'intermédiaire de Herc Rentals Inc. dispose d'un réseau de 412 sites et a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 3,3 milliards de dollars en 2023. La société propose une gamme de produits et de services de location conçus pour aider les clients à travailler de manière plus efficace et plus sûre.
Les informations fournies sont basées sur un communiqué de presse et comprennent des déclarations prospectives sujettes à des événements futurs, des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels divergent de manière significative de ceux projetés.
Perspectives InvestingPro
Dans le contexte de la récente décision de Herc Holdings Inc. (NYSE: HRI) d'augmenter son offre privée à 800 millions de dollars en billets de premier rang non garantis, plusieurs mesures et conseils d'InvestingPro fournissent une perspective financière plus large sur la performance de la société et sa position sur le marché.
Au cours des douze derniers mois (T1 2024), Herc Holdings affiche une capitalisation boursière de 3,86 milliards de dollars, avec un ratio C/B de 11,23. Cette valorisation s'inscrit dans un contexte de croissance notable des revenus de 14,9%, ce qui indique une solide expansion des finances de l'entreprise.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que Herc Holdings a constamment augmenté son dividende pendant trois années consécutives, démontrant ainsi son engagement à retourner de la valeur aux actionnaires. De plus, la société a maintenu ses liquidités avec des actifs dépassant les obligations à court terme.
Ces facteurs peuvent inspirer confiance aux investisseurs qui envisagent l'offre de billets de la société. Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances, d'autres Perspectives InvestingPro sont disponibles, notamment les prévisions des analystes et les tendances du cours de l'action, qui pourraient apporter des éclaircissements supplémentaires sur le potentiel de rentabilité de l'entreprise cette année.
Il est toutefois essentiel de noter que six analystes ont revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, et que le cours de l'action a connu une volatilité importante au cours des trois derniers mois, avec une baisse du rendement total de 18,32 %. Les investisseurs voudront peut-être tenir compte de ces aspects, ainsi que du ratio C/B élevé de la société par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, lorsqu'ils évalueront l'opportunité d'investissement présentée par l'offre de billets.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.