BONITA SPRINGS, Floride - Herc Holdings Inc. (NYSE: HRI) a annoncé son intention d'offrir 500 millions de dollars de billets de premier rang non garantis échéant en 2029. L'offre est soumise aux conditions du marché et à d'autres facteurs. Ces obligations seront des obligations de premier rang non assorties de sûretés de la société, garanties par Herc Rentals Inc. et d'autres filiales nationales.
Le produit de la vente de ces obligations est destiné au remboursement d'une partie de l'accord de crédit renouvelable de premier rang de Herc Holdings, ainsi qu'à la couverture des frais et dépenses y afférents. Les intérêts sur ces obligations seront payables semestriellement à terme échu.
Cette offre privée est destinée à des acheteurs institutionnels qualifiés aux États-Unis en vertu de la règle 144A et à des personnes non américaines en dehors des États-Unis en vertu de la règle S de la loi sur les valeurs mobilières.
Les billets n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État et, à moins d'être enregistrés, ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'une exemption aux exigences d'enregistrement.
Herc Holdings Inc. par l'intermédiaire de sa filiale Herc Rentals Inc. fournit des services de location complets avec un réseau de 412 sites en Amérique du Nord. Avec une équipe d'environ 7 600 employés, la société a généré des revenus totaux d'environ 3,3 milliards de dollars en 2023.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des billets ou de tout autre titre, et ne doit pas constituer une offre, une sollicitation ou une vente là où cela serait illégal. Les informations fournies sont basées sur une déclaration de communiqué de presse et sont destinées à se conformer à la règle 135c de la loi sur les valeurs mobilières.
Parmi les autres nouvelles récentes, Herc Holdings a fait l'objet de plusieurs mises à jour de la part d'analystes et a fait état de développements financiers significatifs. BofA Securities a ajusté ses perspectives sur Herc Holdings, augmentant l'objectif de prix à 115 $ tout en maintenant une note de sous-performance. Cet ajustement fait suite aux résultats du premier trimestre de Herc, qui ont dépassé les estimations du consensus mais ont été légèrement inférieurs aux attentes de BofA Securities. La société a enregistré un chiffre d'affaires global de 774 millions de dollars, hors contributions de Cinelease, et un EBITDA ajusté de 329 millions de dollars. Herc Holdings a également connu une croissance de 5,1 % d'une année sur l'autre au premier trimestre.
KeyBanc a maintenu sa cote de pondération sectorielle et son objectif de prix pour Herc Holdings, bien que les résultats du premier trimestre de la société aient dépassé les estimations consensuelles. La société a exprimé des inquiétudes quant à la communication future de Herc Holdings avec les investisseurs en raison de la vente en cours de l'activité Cinelease. Entre-temps, Herc Holdings a annoncé un chiffre d'affaires et un EBITDA ajusté record pour le premier trimestre 2024, marquant une période de croissance significative. La société a également déclaré une augmentation de 5 % de son dividende trimestriel pour 2024.
Ces développements récents soulignent la performance financière de Herc Holdings et l'attention qu'elle a reçue de la part des analystes. La performance de la société au premier trimestre a fait preuve de résilience, avec une croissance des taux qui s'est accélérée séquentiellement tout au long du trimestre. Herc Holdings a également investi 148 millions de dollars dans des fusions et acquisitions au cours du premier trimestre, ajoutant 11 nouveaux sites et ouvrant quatre nouveaux sites. Bien que certaines opérations de base n'aient pas répondu aux attentes, les perspectives de l'entreprise pour 2024 ont été réitérées, soutenues par une visibilité accrue.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.