HOUSTON - Hess Midstream LP (NYSE: HESM), une société pétrolière et gazière intermédiaire, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre publique de 10 millions d'actions de catégorie A par une société affiliée à Global Infrastructure Partners. Les actions sont proposées dans le cadre d'une offre publique de souscription, J.P. Morgan agissant en tant que chef de file.
La société affiliée, appelée l'actionnaire vendeur, devrait également donner aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1,5 million d'actions de classe A supplémentaires. Hess Midstream ne recevra aucun produit de cette offre, la vente étant réalisée uniquement par l'actionnaire vendeur.
L'offre publique est réalisée sur le New York Stock Exchange et sur d'autres marchés, avec la possibilité de transactions au prix du marché ou par le biais d'accords négociés. Les actions sont offertes en vertu d'un supplément au prospectus et d'une déclaration d'enregistrement préalable déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).
Hess Midstream LP opère dans le secteur de l'énergie et se concentre sur le développement et l'acquisition d'actifs intermédiaires. Ses activités comprennent principalement le traitement du pétrole, du gaz et de l'eau produite dans les zones de schiste de Bakken et de Three Forks dans le Dakota du Nord, et la fourniture de services à Hess Corporation et à des clients tiers.
Le communiqué de presse de la société contient des déclarations prospectives qui sont basées sur les attentes et les projections actuelles concernant des événements futurs. Ces déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux anticipés.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat des titres décrits, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.
Les investisseurs et le public sont informés que l'offre n'est faite qu'au moyen du supplément au prospectus et du prospectus connexe, qui sont disponibles sur le site web de la SEC ou directement auprès de J.P. Morgan.
Cet article est basé sur un communiqué de presse de Hess Midstream LP.
Perspectives InvestingPro
Alors que Hess Midstream LP (NYSE: HESM) s'apprête à lancer une offre publique d'actions de catégorie A, les investisseurs surveillent de près la santé financière de la société et ses performances sur le marché. Selon les données d'InvestingPro, Hess Midstream affiche actuellement une solide capitalisation boursière d'environ 8,01 milliards USD, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs et de l'envergure de la société dans le secteur intermédiaire du pétrole et du gaz.
La société a également fait preuve d'une solide performance financière avec une croissance des revenus de 10,36% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024, ce qui indique une trajectoire positive dans ses opérations commerciales. Cette performance est encore renforcée par une marge bénéficiaire brute impressionnante de 76,52%, qui démontre la capacité de la société à gérer efficacement le coût des marchandises vendues et à maintenir la rentabilité.
Les investisseurs à la recherche de revenus peuvent trouver le rendement des dividendes de Hess Midstream de 7,25 % particulièrement attrayant, surtout si l'on tient compte de l'historique des paiements de dividendes de la société. Un conseil d'InvestingPro souligne que Hess Midstream a augmenté son dividende pendant sept années consécutives, ce qui témoigne de l'engagement de la société à restituer de la valeur aux actionnaires. De plus, l'entreprise se négocie près de son plus haut niveau sur 52 semaines, avec un cours à 97,23 % du sommet, ce qui pourrait indiquer l'optimisme du marché quant à ses performances futures.
Pour ceux qui envisagent d'investir dans Hess Midstream, il existe d'autres conseils InvestingPro, avec un total de 12 conseils répertoriés sur InvestingPro. Ces conseils peuvent apporter une compréhension plus nuancée de la santé financière de la société et de sa position sur le marché. Les investisseurs intéressés peuvent utiliser le code de réduction PRONEWS24 pour bénéficier d'une remise supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+, ce qui leur permettra d'accéder à des données de marché précieuses et à des analyses d'experts susceptibles d'éclairer leurs décisions d'investissement.
Au fur et à mesure que l'offre progresse, ces mesures et perspectives d'InvestingPro peuvent constituer des ressources précieuses pour les investisseurs qui cherchent à évaluer les perspectives de croissance et la stabilité financière de Hess Midstream dans le secteur dynamique de l'énergie.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.