MONTRÉAL - IAMGOLD Corporation (NYSE:IAG, TSX:IMG), une société minière aurifère de niveau intermédiaire, a conclu une entente avec un groupe de preneurs fermes en vue d'un placement par prise ferme de 72 millions d'actions ordinaires au prix de 4,17 $ chacune, pour un produit brut total d'environ 300 millions de dollars. Le syndicat est dirigé par National Bank Financial Markets, BMO Capital Markets et RBC Capital Markets.
Cette transaction, annoncée aujourd'hui, comprend une option de surallocation pour les preneurs fermes, leur permettant d'acheter jusqu'à 10,8 millions d'actions supplémentaires au même prix dans les 30 jours suivant la clôture. Si elle est pleinement utilisée, cette option pourrait porter le produit total à environ 345 millions de dollars.
IAMGOLD a l'intention d'utiliser le produit net de cette offre, qui pourrait inclure les fonds supplémentaires provenant de l'option d'attribution excédentaire, pour racheter une participation de 9,7 % dans la mine d'or Côté à Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Cette opération ramènera la participation d'IAMGOLD dans la mine à 70 %.
La société prévoit déposer le produit net de l'offre dans un compte portant intérêt ou l'utiliser pour rembourser des montants en vertu de sa facilité de crédit jusqu'à ce que la transaction de rachat soit complétée, ce qui est prévu avant la fin de l'année civile.
La mine d'or Côté, située en Ontario, au Canada, est exploitée dans le cadre d'une coentreprise entre IAMGOLD et Sumitomo. IAMGOLD détient actuellement une participation de 60,3 % et a l'option de racheter la participation de 9,7 % de Sumitomo, un droit établi dans une entente de coentreprise datée du 19 décembre 2022.
L'offre devrait être clôturée le ou vers le 24 mai 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires de la Bourse de Toronto et de la Bourse de New York.
IAMGOLD a déposé une déclaration d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et un prospectus préalable de base auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières pour l'offre. Le prospectus préalable de base et le supplément de prospectus, qui seront déposés dans les deux jours ouvrables, seront disponibles sur SEDAR+.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse d'IAMGOLD Corporation.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'IAMGOLD Corporation (NYSE:IAG) navigue à travers ses manœuvres financières stratégiques, les perspectives InvestingPro mettent en lumière certaines des mesures financières sous-jacentes et des attentes des analystes qui pourraient être déterminantes pour les investisseurs.
Avec une capitalisation boursière de 2 230 millions de dollars et un ratio cours/bénéfice (C/B) de 15,73, la société fait des progrès notables sur le marché. Toutefois, si l'on considère le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024, qui s'élève à 36,46, les investisseurs évaluent les bénéfices de l'entreprise plus richement en prévision de la croissance future.
En parlant de croissance, les revenus d'IAMGOLD ont connu une hausse significative, avec une augmentation de 19,54% au cours des douze derniers mois au T1 2024. Ceci est encore accentué par une croissance trimestrielle des revenus de 49,82% au T1 2024, soulignant une solide expansion à court terme des ventes. La marge bénéficiaire brute de la société s'élève à 16,98 %, ce qui, sans être exceptionnel, indique une capacité stable à transformer les revenus en bénéfices.
Selon InvestingPro Tips, les analystes sont optimistes quant aux perspectives d'IAMGOLD, s'attendant à une croissance du revenu net et des ventes pour l'année en cours. De plus, deux analystes ont revu à la hausse leurs estimations de bénéfices pour la période à venir, ce qui témoigne d'une certaine confiance dans les performances financières de la société.
D'un autre côté, la société est connue pour sa consommation de liquidités, ce que les investisseurs devraient surveiller de près, surtout si l'on tient compte des capitaux levés lors de la récente émission d'actions. En outre, la performance récente de l'action a été assez volatile, avec une hausse substantielle du prix au cours des six derniers mois, et elle se négocie actuellement près de son plus haut de 52 semaines.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.