WILMINGTON, Delhi - Incyte Corporation (NASDAQ:INCY), société biopharmaceutique internationale, a annoncé les résultats préliminaires de son offre publique d'achat aux enchères hollandaises modifiées, qui s'est achevée lundi à minuit. Selon le décompte préliminaire de Computershare Trust Company, N.A., le dépositaire de l'offre publique d'achat, environ 29,8 millions d'actions ordinaires d'Incyte ont été correctement présentées et n'ont pas été correctement retirées à un prix égal ou inférieur au prix d'achat de 60,00 $ par action.
La société prévoit d'acquérir environ 27,9 millions d'actions au prix de 60,00 dollars par action, pour un montant total d'environ 1,672 milliard de dollars, hors frais et dépenses connexes. Cette acquisition représente environ 12,4 % des actions ordinaires en circulation d'Incyte au 7 juin 2024. Le facteur de proratisation préliminaire de l'offre publique d'achat est d'environ 93,4 %.
En outre, Incyte a conclu un accord distinct avec Julian C. Baker, Felix J. Baker et leurs entités affiliées, y compris celles conseillées par Baker Bros. Advisors LP, le 12 mai 2024. En vertu de cet accord, les entités Baker revendront un nombre proportionnel d'actions à la société au même prix par action que celui payé dans le cadre de l'offre publique d'achat, en conservant leur pourcentage de participation relatif.
Incyte rachètera ainsi un total d'environ 33,3 millions d'actions pour un montant d'environ 2,0 milliards de dollars, ce qui équivaut à environ 14,8 % du nombre total d'actions en circulation de la société.
Le nombre final d'actions à racheter et le prix final par action seront confirmés après la période de livraison garantie et l'achèvement du processus de confirmation par le dépositaire. Incyte prévoit de financer ces transactions en utilisant ses réserves de trésorerie disponibles.
Goldman Sachs & Co. LLC agit en tant que dealer manager pour l'offre publique d'achat, tandis que D.F. King & Co. est l'agent d'information. Les actionnaires qui souhaitent obtenir des informations complémentaires sur l'offre publique d'achat peuvent contacter D.F. King & Co, Inc.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse.
Dans d'autres nouvelles récentes, la date de la PDUFA d'Incyte pour l'axatilimab dans la maladie chronique du greffon contre l'hôte (cGVHD) est fixée à la fin du mois d'août 2024, avec des attentes élevées pour l'approbation de la FDA sur la base d'un taux de réponse global de 63,5% dans les essais.
En outre, l'acquisition par la société d'Escient Pharmaceuticals a ajouté à son portefeuille deux molécules en phase clinique ciblant les MRGPR, avec des essais de phase 2 en cours et des données de preuve de concept attendues pour le début de l'année 2025. Des résultats prometteurs ont été obtenus pour Opzelura dans le traitement de l'hidradénite suppurée légère (HS) et pour le povorcitinib dans le traitement du prurigo nodulaire (PN), ces deux molécules ayant atteint les critères d'évaluation primaires dans leurs essais respectifs.
Incyte a également annoncé l'acquisition de deux nouveaux bâtiments dans le centre-ville de Wilmington, dans le Delaware, dans le but de consolider les équipes basées aux États-Unis et de soutenir la croissance future.
Deutsche Bank a initié une couverture sur Incyte avec une note Hold et un objectif de prix de 55,00 $ par action, tandis que RBC Capital a ajusté ses perspectives en réduisant l'objectif de prix de 65,00 $ à 60,00 $.
Perspectives InvestingPro
La récente offre publique d'achat d'Incyte Corporation (NASDAQ:INCY) reflète sa confiance dans la stabilité financière et les perspectives d'avenir de la société. A l'appui de ce sentiment, les données d'InvestingPro montrent qu'Incyte a une solide capitalisation boursière de 13,36 milliards de dollars. Le ratio C/B de la société s'élève à 17,8, ce qui indique une valorisation potentiellement attrayante si l'on tient compte de la croissance des bénéfices à court terme. De plus, le chiffre d'affaires d'Incyte pour les douze derniers mois au T1 2024 a atteint environ 3,77 milliards de dollars, marquant une croissance de 8,58%, ce qui témoigne de la capacité de l'entreprise à accroître ses performances financières.
D'un point de vue opérationnel, la marge bénéficiaire brute d'Incyte est impressionnante à 49,42%, démontrant l'efficacité de la société dans la gestion de son coût des marchandises vendues et le maintien de sa rentabilité. De plus, la marge d'exploitation de 18,92% pour la même période souligne l'efficacité opérationnelle de la société.
Un conseil d'InvestingPro digne d'intérêt est qu'Incyte détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui suggère une position de liquidité solide qui lui permet de financer en interne des transactions telles que la récente offre publique d'achat. En outre, les liquidités de la société sont supérieures à ses obligations à court terme, ce qui est conforme à sa stratégie de gestion prudente de la structure de son capital. Les actionnaires peuvent également être rassurés par le fait qu'Incyte a été rentable au cours des douze derniers mois et que les analystes prévoient qu'elle le restera cette année.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.