CHANDLER, Arizona - Insight Enterprises, Inc. (NASDAQ:NSIT), fournisseur de solutions informatiques, a fixé le prix d'une offre de 500 millions de dollars de billets de premier rang à 6,625 % échéant en 2032. La société a annoncé que le produit de l'émission sera principalement affecté au remboursement d'une partie de ses emprunts en cours dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang, qui arrive à échéance en 2027. Les fonds restants, le cas échéant, sont destinés aux besoins généraux de l'entreprise.
La vente de ces obligations devrait être finalisée le 20 mai 2024, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. Ces obligations non garanties de premier rang seront garanties par les filiales américaines actuelles et futures d'Insight Enterprises qui sont des garants ou des emprunteurs dans le cadre de sa facilité de crédit basée sur l'actif (ABL), à certaines exceptions près.
Les intérêts sur les obligations seront payés semestriellement à terme échu le 15 mai et le 15 novembre, à partir du 15 novembre 2024, et les obligations arriveront à échéance le 15 mai 2032. L'offre s'adresse à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A du Securities Act de 1933 et à des personnes non américaines en dehors des États-Unis conformément à la règle S.
Insight Enterprises a précisé que les obligations ne seront pas enregistrées en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières des États et qu'elles ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption de ces exigences.
Perspectives InvestingPro
Insight Enterprises (NASDAQ:NSIT) a affiché une solide performance financière avec une capitalisation boursière de 6,85 milliards de dollars. Le ratio cours/bénéfice de la société s'élève à 22,81, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans son potentiel de bénéfices futurs. Selon les dernières données, Insight Enterprises a généré un chiffre d'affaires de 9,23 milliards de dollars au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024, bien qu'elle ait connu une légère baisse de la croissance de son chiffre d'affaires de -8,64% au cours de la même période.
Perspectives InvestingPro soulignent que les analystes ont récemment révisé leurs bénéfices à la hausse pour Insight Enterprises, ce qui indique des perspectives positives pour la prochaine période financière de la société. De plus, l'évaluation de la société implique un fort rendement du flux de trésorerie disponible, ce qui suggère que la société génère un montant important de liquidités par rapport au prix de son action. Ces informations pourraient être particulièrement pertinentes pour les investisseurs, compte tenu de la récente offre de billets de premier rang de la société et de sa stratégie de gestion de la dette.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.