NEW YORK - Intra-Cellular Therapies, Inc. (NASDAQ:ITCI), société biopharmaceutique, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre publique de souscription d'actions ordinaires d'un montant de 500 millions de dollars. La société prévoit également d'offrir aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter des actions supplémentaires, jusqu'à concurrence de 15 % du total offert.
Cette initiative de la société new-yorkaise, connue pour développer des traitements pour les troubles du système nerveux central, est soumise aux conditions du marché et il n'y a aucune certitude quant à la réalisation ou aux conditions de l'offre. Les actions seront vendues directement par Intra-Cellular Therapies.
L'offre est réalisée par le biais d'une déclaration d'enregistrement (shelf registration statement) sur le formulaire S-3, en vigueur dès son dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Un supplément de prospectus préliminaire détaillant les conditions de l'offre sera déposé auprès de la SEC.
J.P. Morgan, Leerink Partners, BofA Securities, Morgan Stanley et RBC Capital Markets ont été désignés comme co-chefs de file pour cette offre.
Intra-Cellular Therapies, fondée sur des recherches récompensées par un prix Nobel, s'appuie sur une approche intracellulaire pour créer des traitements innovants contre les maladies psychiatriques et neurologiques.
Les déclarations prospectives de la société indiquent une anticipation de l'offre publique, mais reconnaissent également les risques et les incertitudes qui pourraient affecter le résultat, y compris les conditions du marché et la réalisation de l'offre.
Les conditions définitives seront décrites dans un supplément de prospectus final déposé auprès de la SEC. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres, et il n'y aura pas de vente dans les juridictions où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières.
Cet article est basé sur un communiqué de presse d'Intra-Cellular Therapies.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de l'annonce par Intra-Cellular Therapies Inc. (NASDAQ:ITCI) d'un important appel public à l'épargne, les investisseurs pourraient vouloir comprendre la santé financière de la société et ses performances sur le marché. Selon les données d'InvestingPro, Intra-Cellular Therapies a une capitalisation boursière de 7,73 milliards de dollars et a enregistré une croissance impressionnante de ses revenus au cours des douze derniers mois (T4 2023), avec une augmentation de 85,51%. Cette trajectoire de croissance est encore soulignée par une croissance trimestrielle des revenus de 50,34% au 1er trimestre 2023.
Bien qu'elle n'ait pas été rentable au cours des douze derniers mois, avec une marge de résultat d'exploitation négative de -34,32%, les liquidités de l'entreprise dépassent ses obligations à court terme, ce qui indique un certain degré de stabilité financière. Il s'agit d'un facteur essentiel pour les investisseurs, notamment lorsqu'ils évaluent les risques et les avantages potentiels d'une participation à l'offre publique. De plus, Intra-Cellular Therapies opère avec un niveau d'endettement modéré, ce qui est un signe rassurant pour les investisseurs préoccupés par l'effet de levier et les engagements financiers à long terme de la société.
Un conseil d'InvestingPro à noter est qu'Intra-Cellular Therapies se négocie près de son plus haut de 52 semaines, le cours se situant à 88,95 % du sommet, et a connu un rendement élevé au cours de la dernière décennie. Cela suggère un historique de performance solide, qui peut être intéressant pour les investisseurs à la recherche d'opportunités de croissance. Cependant, la société se négocie à un multiple élevé de 11,08, et les analystes ne prévoient pas que la société sera rentable cette année, ce qui pourrait être un point à prendre en considération pour ceux qui évaluent la valorisation de l'action.
Pour les investisseurs souhaitant approfondir les performances d'Intra-Cellular Therapies et obtenir d'autres conseils d'InvestingPro, notamment sur les niveaux d'endettement de la société et son rendement au cours des cinq dernières années, visitez le site https://www.investing.com/pro/ITCI. N'oubliez pas d'utiliser le code de réduction PRONEWS24 pour bénéficier d'une remise supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+. Au total, huit autres Perspectives InvestingPro sont disponibles et pourraient fournir des informations supplémentaires sur la santé financière de l'entreprise et sa position sur le marché.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.