BEIJING - JD.com, Inc. (NASDAQ:JD), un important fournisseur de technologies et de services basés sur la chaîne d'approvisionnement, a augmenté et fixé le prix de son offre de billets de premier rang convertibles d'un montant total de 1,75 milliard de dollars échéant en 2029. L'offre de billets, destinée aux acheteurs institutionnels qualifiés et à certaines personnes non américaines, comprend également une option permettant aux acheteurs initiaux d'acheter jusqu'à 250 millions de dollars supplémentaires de billets dans une période de 30 jours.
La société a l'intention d'utiliser le produit de l'émission pour racheter des actions, développer ses activités à l'étranger, améliorer son réseau de chaînes d'approvisionnement et répondre à ses besoins en fonds de roulement. Les obligations, dont l'échéance est fixée au 1er juin 2029, porteront un taux d'intérêt de 0,25 % par an, payable semestriellement.
Les détenteurs des obligations peuvent les convertir en espèces, en American depositary shares (ADS) ou en une combinaison des deux, au choix de JD.com, le taux de conversion initial étant fixé à environ 21,8830 ADS par tranche de 1 000 dollars de capital d'obligations. Ce taux est sujet à des ajustements sous certaines conditions.
Parallèlement à l'offre de billets, JD.com procède au rachat d'environ 14 millions d'ADS, ce qui devrait compenser la dilution potentielle résultant de la conversion des billets. Les activités de rachat peuvent affecter le prix du marché des ADS et le prix de négociation des billets.
Les billets, les ADS livrables à la conversion et les actions ordinaires de classe A n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières (U.S. Securities Act) ou de toute autre juridiction et, en tant que tels, ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf dans le cadre d'exemptions spécifiques.
L'offre devrait être clôturée le ou vers le 23 mai 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres.
JD.com est reconnu pour son infrastructure de vente au détail avancée et a étendu ses services à diverses industries par le biais de son offre "Retail as a Service". Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
Alors que JD.com, Inc. (NASDAQ:JD) progresse dans ses manœuvres financières stratégiques, y compris l'émission récente d'obligations convertibles de premier rang, les investisseurs et les analystes du marché surveillent de près les indicateurs de performance et les perspectives d'avenir de la société.
Selon les données en temps réel d'InvestingPro, JD.com peut se targuer d'une solide capitalisation boursière de 53,04 milliards de dollars. Ce chiffre souligne la présence significative de l'entreprise dans le secteur des technologies et des services basés sur la chaîne d'approvisionnement.
Les conseils d'InvestingPro mettent en évidence quelques points clés qui pourraient intéresser les investisseurs considérant le potentiel de JD.com. Premièrement, la société se négocie à un ratio C/B faible par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, avec un ratio C/B de 16,08 et un ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024 de 12,08.
Cela suggère que les bénéfices de la société augmentent plus rapidement que le cours de son action, ce qui pourrait indiquer une sous-évaluation. Deuxièmement, les analystes ont montré leur confiance dans les performances futures de JD.com, avec 6 analystes révisant leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir, ce qui indique un sentiment positif concernant la rentabilité de l'entreprise.
En outre, la croissance du chiffre d'affaires de JD.com reste stable, avec une augmentation de 4,98 % au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024. La position financière solide de l'entreprise est également soutenue par ses liquidités, car elle détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui lui donne une base solide pour exécuter ses initiatives stratégiques, telles que l'expansion de ses activités à l'étranger et l'amélioration de son réseau de chaîne d'approvisionnement.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.