Vendredi, Northland a maintenu sa note Market Perform sur les actions de Power Integrations (NASDAQ:POWI), une société leader dans les circuits intégrés de haute performance utilisés dans la conversion d'énergie. La société a ajusté ses perspectives pour l'entreprise, reconnaissant la reprise après une correction des stocks et anticipant une performance solide dans la seconde moitié de l'année et jusqu'en 2025.
La société ne devrait pas atteindre à nouveau ses niveaux de revenus de 2021 en raison de la baisse persistante de la demande dans les chargeurs USB-PD et les appareils de consommation - une situation décrite comme un effet "long COVID" sur ces segments. Malgré ces défis, Power Integrations est reconnue pour sa solide feuille de route technologique, qui devrait lui permettre d'augmenter progressivement sa part de marché.
L'analyse de Northland suggère que le marché de la puissance des semi-conducteurs évolue très lentement, ce qui a un impact sur le rythme auquel Power Integrations peut croître. Sur la base de ces observations, Northland a révisé ses estimations pour Power Integrations afin de s'aligner sur le consensus général.
L'évaluation de Power Integrations à 7 fois ses revenus projetés pour 2025 indique que la société est convaincue que le potentiel d'évolution du cours de l'action est actuellement limité, dans un sens comme dans l'autre. Cette évaluation reflète une perspective prudente sur les perspectives de croissance à court terme de la société dans un contexte d'évolution lente du marché.
Dans d'autres nouvelles récentes, Power Integrations a rapporté un revenu de 92 millions de dollars pour le premier trimestre et un bénéfice non-GAAP de 0,18 $ par action. La société a également annoncé qu'elle prévoyait un chiffre d'affaires d'environ 105 millions de dollars pour le deuxième trimestre, ainsi qu'une augmentation de la marge brute.
Power Integrations a également dévoilé récemment sa famille SCALE-iFlex XLT de pilotes de grille à double canal, conçus pour améliorer le fonctionnement des modules à semi-conducteur unique. Ces nouveaux pilotes devraient permettre d'optimiser la conception thermique des systèmes de conversion et d'augmenter potentiellement la puissance des convertisseurs de 25 à 30 %.
En termes d'acquisitions, Power Integrations a acquis des actifs auprès d'Odyssey Semiconductor afin de renforcer ses activités dans le domaine de la technologie GaN à courant élevé. En outre, la société a introduit la technologie InnoMux-2, qui vise à réduire la nécessité d'utiliser plusieurs convertisseurs DC-to-DC. Il ne s'agit là que de quelques-uns des développements récents de Power Integrations, une société connue pour ses technologies innovantes de semi-conducteurs pour la conversion d'énergie à haute tension.
Perspectives InvestingPro
Alors que Power Integrations (NASDAQ:POWI) navigue à travers les défis du marché, les données en temps réel d'InvestingPro permettent de mieux comprendre sa position financière. Avec une capitalisation boursière de 4,07 milliards de dollars et un multiple de bénéfices élevé, reflétant un ratio C/B de 77,42 au premier trimestre 2024, les investisseurs prennent en compte les attentes de croissance future.
La solide santé financière de l'entreprise est soulignée par sa capacité à conserver plus de liquidités que de dettes dans son bilan, un conseil important d'InvestingPro qui indique une position de liquidité solide pour faire face aux incertitudes économiques.
InvestingPro souligne également l'engagement de l'entreprise en faveur du rendement pour les actionnaires, avec un historique remarquable d'augmentation du dividende pendant 11 années consécutives et de maintien des paiements de dividendes pendant 17 ans. Cette croissance constante du dividende, qui a récemment atteint 5,26 %, associée à un rendement de 1,12 %, peut intéresser les investisseurs axés sur le revenu.
De plus, Power Integrations a démontré une marge bénéficiaire brute robuste de 51,82% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024, ce qui démontre sa capacité à gérer efficacement les coûts de production et à maintenir la rentabilité.
Pour les investisseurs qui cherchent à en savoir plus, Perspectives InvestingPro propose des conseils supplémentaires sur Power Integrations, notamment les révisions à la hausse des bénéfices des analystes pour la période à venir et les prévisions de rentabilité pour l'année. Pour découvrir ces informations et bien d'autres encore, pensez à utiliser le code promo PRONEWS24 pour obtenir 10 % de réduction supplémentaire sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+, qui vous permettra d'accéder à une multitude d'analyses et de données d'experts afin d'éclairer vos décisions d'investissement.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.