Vendredi, Stifel, une société de services financiers, a révisé son objectif de prix pour les actions de Workday (NASDAQ:WDAY), un fournisseur d'applications cloud d'entreprise pour la finance et les ressources humaines. Le nouvel objectif de prix est fixé à 250 $, en baisse par rapport au précédent objectif de 290 $, tandis que la société maintient une note Hold sur le titre.
Workday a publié ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2025, avec une croissance des revenus d'abonnement de 19 % en glissement annuel, dépassant légèrement les attentes des analystes. Cependant, la croissance du carnet de commandes sur 12 mois de 18 % n'a pas dépassé les prévisions.
La direction de l'entreprise a reconnu un examen plus approfondi des contrats, en particulier dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), et une baisse des niveaux de renouvellement des effectifs des clients, tendances qui devraient se poursuivre tout au long de l'année fiscale 2025.
En réponse à ces défis, la direction de Workday a abaissé ses prévisions de revenus d'abonnement à 17% pour l'année fiscale. Néanmoins, elle a relevé ses prévisions de marge d'exploitation (MO) de 50 points de base en raison d'un fort levier d'exploitation au sein de l'entreprise.
Malgré les vents contraires, la direction de Workday a souligné des aspects positifs, notamment une forte performance dans les secteurs verticaux de la santé et du secteur public, une force continue dans les solutions de gestion financière (FINS), et des gains de plates-formes complètes. L'entreprise a également constaté une forte augmentation de son pipeline de partenaires.
Le commentaire de Stifel sur l'ajustement de l'objectif de prix a souligné l'accent mis par Workday sur les domaines d'investissement clés. Cependant, la société a noté que sans progrès significatifs dans la concurrence avec des rivaux bien établis pour les grands contrats d'entreprise dans FINS et les marchés internationaux, il est peu probable que Workday revienne à un taux de croissance des abonnements supérieur à 20 % à court terme.
Perspectives InvestingPro
Alors que Workday (NASDAQ:WDAY) navigue à travers son année fiscale 2025 avec un mélange de défis et de forces, les dernières données d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire pour les investisseurs. Avec une capitalisation boursière de 69,21 milliards de dollars et un ratio C/B de 49,61, Workday se négocie à un multiple de bénéfices élevé, ce qui est un élément à prendre en compte pour les investisseurs qui examinent la valorisation de la société. Malgré un ratio C/B élevé, Workday se négocie à un ratio C/B faible par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, ce qui pourrait être un signe de potentiel pour les investisseurs.
Les conseils d'InvestingPro révèlent en outre que Workday détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan et qu'il s'agit d'un acteur de premier plan dans le secteur des logiciels. De plus, la société est rentable sur les douze derniers mois, avec une croissance des revenus de 16,78% et une marge bénéficiaire brute robuste de 75,6%. Ces facteurs peuvent contribuer à la résilience de l'entreprise face à une surveillance accrue des transactions et à un paysage de marché concurrentiel.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.