NEW YORK - Ladder Capital Corp (NYSE: LADR), une société d'investissement en immobilier commercial, a fixé le prix d'une offre privée de 500 millions de dollars de billets de premier rang à 7,000 % échéant en 2031. La transaction devrait être achevée aux alentours du 5 juillet 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Ces obligations de premier rang non assorties de sûretés seront garanties par Ladder Capital et ses filiales nationales détenues à 100 % qui garantissent actuellement les billets en circulation de la société.
La société a l'intention d'affecter une partie du produit de cette offre au remboursement de certaines dettes garanties existantes. Les fonds restants sont destinés aux besoins généraux de l'entreprise. Les agences de notation ont réagi à cette nouvelle : Moody's a confirmé la note de famille à long terme Ba1 de la société et a revu ses perspectives à la hausse.
De même, Fitch Ratings a confirmé les notes de défaut de l'émetteur à long terme et les notes de la dette senior non garantie à BB+ avec une perspective positive. S&P Global Ratings a relevé ses notes de crédit émetteur et d'émission à BB avec une perspective stable.
Les obligations ont été offertes à des acheteurs institutionnels qualifiés et à des personnes non américaines conformément à la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu'amendée, et au règlement S de la même loi. Ces titres n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières et ne seront pas disponibles à la vente aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable aux exigences d'enregistrement.
Le présent communiqué de presse, qui sert de base à ces informations, n'équivaut pas à une offre de vente ou à une sollicitation d'une offre d'achat des billets.
Ladder Capital, créée en 2008 et basée à New York, gère un portefeuille diversifié axé sur des actifs immobiliers commerciaux garantis de premier rang. Avec des bureaux régionaux à Miami et à Los Angeles, la société est fière de son expertise approfondie des différentes facettes du secteur de l'immobilier commercial. La participation substantielle de l'équipe de direction et du conseil d'administration dans la société permet d'aligner étroitement leurs intérêts sur ceux des investisseurs.
Dans d'autres nouvelles récentes, Ladder Capital Corp a déclaré de solides bénéfices pour le premier trimestre 2024, avec des bénéfices distribuables de 42,3 millions de dollars ou 0,33 $ par action. Cette performance robuste a marqué un rendement de 10,8 % sur les capitaux propres, et la société a réussi à augmenter ses liquidités à plus de 1,5 milliard de dollars tout en réduisant son effet de levier ajusté à 1,5x.
Le conseil d'administration de la société a également approuvé un dividende trimestriel de 0,23 $ par action pour le deuxième trimestre 2024, payable aux actionnaires inscrits au 28 juin 2024. Malgré les défis du secteur de l'immobilier commercial, la direction de Ladder Capital a exprimé un optimisme prudent quant à sa capacité à naviguer dans le cycle de crédit actuel.
Ils s'attendent également à ce que les clôtures de prêts augmentent à l'avenir en raison de l'accentuation actuelle de la courbe des rendements. Il s'agit là de développements récents qui ont façonné la situation actuelle de la société.
Perspectives InvestingPro
Alors que Ladder Capital Corp (NYSE: LADR) avance dans son offre privée de billets de premier rang, les investisseurs surveillent de près la santé financière de la société et sa performance sur le marché. Selon des données récentes d'InvestingPro, Ladder Capital Corp a une capitalisation boursière de 1,43 milliard de dollars et un ratio cours/bénéfice (P/E) de 14,65. Cette valorisation s'inscrit dans le contexte d'un marché de l'immobilier commercial qui a connu à la fois des opportunités et des défis dans le climat économique actuel.
Un facteur important pour les investisseurs axés sur les revenus est le rendement du dividende de Ladder Capital, qui s'élève à un niveau attrayant de 8,27 %, reflétant l'engagement de la société en matière de rendement pour les actionnaires. Ceci est d'autant plus pertinent que Ladder Capital a maintenu ses paiements de dividendes pendant 10 années consécutives, ce qui témoigne de sa résilience financière et de sa stabilité opérationnelle. Les investisseurs à la recherche de flux de revenus réguliers dans leurs portefeuilles pourraient trouver Ladder Capital une option intéressante, surtout si l'on considère les antécédents de la société dans ce domaine.
En outre, le cours de l'action de la société a fait preuve de volatilité, ce qui est une considération cruciale pour les investisseurs qui évaluent le profil de risque de leurs placements. Malgré les récentes fluctuations du marché, le rendement total du cours de Ladder Capital sur un an indique une augmentation de 14,21 %, ce qui démontre sa capacité à traverser les périodes d'incertitude. De plus, les analystes prévoyant une rentabilité pour l'année en cours et une solide performance au cours des douze derniers mois, Ladder Capital semble bien positionnée pour poursuivre sa trajectoire de croissance.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.