Vendredi, H.C. Wainwright a ajusté son objectif de prix sur les actions de Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN), une société mondiale de biotechnologie, à 73,00 $, contre 86,00 $ précédemment. Malgré cette réduction, la société maintient une note d'achat sur le titre.
Ce changement intervient après que Legend Biotech a fait état d'un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires, que la société attribue au calendrier de facturation des commandes et aux cycles de comparabilité nécessaires pour le transfert des processus de fabrication vers de nouvelles installations.
En réponse à la récente stagnation de la croissance des revenus, H.C. Wainwright a révisé ses estimations de revenus pour le produit thérapeutique CARVYKTI de Legend Biotech. Pour l'ensemble de l'année 2024, l'estimation des revenus a été ajustée à 850 millions de dollars, la part de Legend devant s'élever à 425 millions de dollars.
Les prévisions pour 2025 ont été fixées à 1,8 milliard de dollars de recettes totales, Legend devant déclarer 920 millions de dollars. L'estimation des ventes maximales de CARVYKTI aux États-Unis reste fixée à 5,9 milliards de dollars d'ici 2037, ce qui correspondrait au traitement d'environ 8 200 patients, toutes lignes thérapeutiques confondues.
Les derniers trimestres ont été marqués par de nombreux cas de stagnation dans la croissance des revenus de CARVYKTI. En conséquence, H.C. Wainwright a augmenté le taux d'actualisation appliqué aux actions de Legend Biotech de 10 % à 11 %. Cet ajustement a contribué à l'abaissement de l'objectif de cours à 12 mois à 73 $, ce qui suggère toujours un potentiel de hausse significatif de 85 % par rapport au niveau de négociation actuel de l'action.
La révision de l'évaluation reflète les défis à court terme auxquels Legend Biotech est confrontée dans sa génération de revenus. Cependant, le maintien de la note d'achat de la société indique la confiance dans le potentiel à long terme du produit de la société, CARVYKTI. L'analyste a réitéré cette perspective positive malgré les récents ajustements financiers.
Perspectives InvestingPro
Alors que Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN) navigue dans son paysage financier actuel, les perspectives d'InvestingPro offrent une perspective plus approfondie sur la position de la société sur le marché et son potentiel futur. Selon InvestingPro, Legend Biotech détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui est un indicateur fort de stabilité financière. De plus, les analystes sont optimistes quant à la croissance du chiffre d'affaires de la société pour l'année en cours, ce qui correspond aux attentes de H.C. Wainwright concernant les revenus de CARVYKTI.
InvestingPro Data révèle une capitalisation boursière de 7,2 milliards USD pour Legend Biotech, avec une croissance significative des revenus de 206,05% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024. Malgré la hausse impressionnante des revenus de la société, il est important de noter que les analystes ne prévoient pas que Legend Biotech sera rentable cette année, et la société a rapporté de faibles marges bénéficiaires brutes de -63,84% au cours de la même période. En outre, l'action se négocie à un multiple Prix / Livre élevé de 6,19, ce qui suggère qu'elle peut être valorisée richement par rapport à sa valeur comptable.
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