PEMBROKE, Bermudes - Fidelis Insurance Holdings Limited (NYSE:FIHL), assureur mondial spécialisé, a annoncé le lancement d'une offre publique secondaire portant sur 9 000 000 d'actions ordinaires détenues par certains actionnaires. La société a précisé qu'elle ne vendra aucune action et qu'elle ne recevra aucun produit de cette offre.
Les actionnaires vendeurs offrent également aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1,35 million d'actions supplémentaires. Cette offre est subordonnée à l'efficacité d'une déclaration d'enregistrement déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission, qui est actuellement en cours.
Une équipe d'institutions financières, dont Barclays, J.P. Morgan et Goldman Sachs & Co. LLC, dirigera le placement de l'offre. Les autres participants à la gestion de l'offre sont Evercore ISI, Citigroup, BMO Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, et UBS Investment Bank, Citizens JMP et Dowling & Partners Securities, LLC agissant en tant que co-gestionnaires.
Les parties intéressées peuvent obtenir des exemplaires du prospectus préliminaire auprès des bureaux de Barclays Capital Inc, J.P. Morgan Securities LLC et Goldman Sachs & Co. LLC.
Fidelis Insurance Group opère sur le marché mondial de l'assurance et se concentre sur les solutions d'assurance spécialisées dans trois segments : Spécialité, sur mesure et réassurance. La société a pour objectif d'adapter ses stratégies commerciales à la nature cyclique du marché de l'assurance et d'obtenir des rendements techniques supérieurs.
Le communiqué de presse comprenait une mise en garde concernant les déclarations prospectives, qui sont soumises à divers risques et incertitudes susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels et les résultats anticipés.
Ces nouvelles sont basées sur un communiqué de presse et ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres. La vente de ces titres ne commencera pas avant que la déclaration d'enregistrement ne devienne effective conformément aux lois sur les valeurs mobilières en vigueur.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de la récente annonce de Fidelis Insurance Holdings Limited (NYSE:FIHL) concernant l'offre publique secondaire d'actions ordinaires, les données d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire pour les investisseurs qui considèrent la santé financière et la performance du marché de la société. Avec une capitalisation boursière de 2,17 milliards de dollars et un ratio cours/bénéfice (C/B) notable de 4,45 pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024, FIHL se négocie à un faible multiple de bénéfices par rapport à ses pairs du secteur.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que malgré le fait que les analystes s'attendent à une baisse des ventes et du revenu net pour l'année en cours, la valorisation de la société implique un fort rendement des flux de trésorerie disponibles. En outre, FIHL a démontré un rendement robuste au cours des trois derniers mois, avec un rendement total de 41,04%, et une forte hausse des prix au cours des six derniers mois, ce qui indique la confiance des investisseurs dans le titre.
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Les investisseurs qui envisagent de participer à l'offre publique secondaire ou qui cherchent à ajuster leurs positions actuelles dans FIHL peuvent trouver ces mesures et ces conseils particulièrement pertinents pour leur processus de prise de décision.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.