Lundi, TD Cowen a maintenu une note d'achat sur les actions de BridgeBio Pharma (NASDAQ: BBIO), à la lumière des récentes données publiées par Alnylam Pharma (NASDAQ: ALNY). Les données de l'étude d'Alnylam ont fait état de valeurs p pour le critère d'évaluation principal comprises entre 0,01 et 0,02, considérées comme moins impressionnantes que la valeur p de BridgeBio, qui est de 0,0008. L'analyste a souligné que ce résultat indique que les résultats de l'étude à la Société européenne de cardiologie (ESC) ne montreront probablement pas une distinction claire sur la majeure partie de la période d'étude.
L'analyse comparative des données suggère que la réduction du risque relatif (RRR) de 28-33% obtenue par Alnylam sur la mortalité toutes causes confondues et l'hospitalisation pour raisons cardiovasculaires (ACM+CVH) n'atteint pas les 45% ou plus que l'on s'attendait à voir démontrés par l'acoramidis (acor) après 33-36 mois. En outre, la réduction de la mortalité de 35-36 % observée dans l'étude est comparable ou inférieure aux résultats obtenus avec le tafamidis, ce qui implique que les inhibiteurs de gènes pourraient être considérés comme des agents de deuxième intention.
L'analyste avait annoncé vendredi que les deux critères d'évaluation coprimaires de l'étude HELIOS-B devraient être atteints. Toutefois, les valeurs p obtenues n'ont pas répondu aux attentes élevées suscitées par les résultats de l'étude ATTRibute-CM de BridgeBio. L'analyste s'est inquiété de l'absence de séparation claire et convaincante des courbes tout au long de la période d'étude, comme cela a été observé dans l'essai de BridgeBio où la séparation des événements s'est produite dès trois mois.
Les résultats de l'essai ATTRibute-CM de BridgeBio avaient déjà placé la barre très haut avec une valeur p de 0,0008, en plus d'un plan statistique solide et d'une durée plus longue pour l'étude, qui incluait plus de patients de classe I/II. Ces facteurs ont contribué à l'excellente performance des données de l'essai de BridgeBio.
Le commentaire de l'analyste prévoit que la présentation des résultats complets de l'étude lors de la conférence ESC à la fin de l'été sera cruciale pour évaluer l'efficacité comparative des traitements étudiés. Le marché suivra de près la présentation de l'ESC pour mieux comprendre les implications de l'étude.
Parmi les autres nouvelles récentes, Alnylam Pharmaceuticals a fait part des résultats positifs de son essai de phase 3 HELIOS-B pour le vutrisiran, un médicament conçu pour l'amylose ATTR avec cardiomyopathie. L'essai a entraîné une réduction significative de la mortalité et des événements cardiovasculaires récurrents chez les patients, ce qui a incité Alnylam à planifier l'approbation réglementaire mondiale du vutrisiran. Les résultats du premier trimestre 2024 de la société ont révélé des revenus de 365 millions de dollars, marquant une augmentation de 32% par rapport à la même période de l'année précédente, en grande partie grâce à sa franchise Transthyretin (TTR). Les cabinets d'analystes Stifel, RBC Capital et BMO Capital ont tous maintenu des notes positives pour Alnylam à la suite des résultats prometteurs de l'étude. Stifel a réitéré sa note d'achat avec un objectif de prix de 247 $, tandis que RBC Capital et BMO Capital ont maintenu leurs notes de surperformance, avec des objectifs de prix de 235 $ et 234 $ respectivement. Ces récents développements soulignent les solides performances d'Alnylam et son potentiel de croissance future. La société vise des revenus nets de produits entre 1,4 milliard et 1,5 milliard de dollars pour 2024 et prévoit de déposer des demandes de nouveaux médicaments expérimentaux pour neuf programmes d'ici la fin de 2025.
Perspectives InvestingPro
En nous concentrant sur Alnylam Pharmaceuticals, les données d'InvestingPro montrent une société avec une capitalisation boursière significative de 28,76 milliards USD, reflétant sa présence substantielle dans le secteur biopharmaceutique. Malgré les défis mis en évidence dans l'analyse comparative, Alnylam a démontré une croissance impressionnante de ses revenus, avec une augmentation de 75,2% au cours des douze derniers mois à compter du T1 2024, et une marge bénéficiaire brute de 83,95%, ce qui indique une solide performance commerciale sous-jacente.
Les conseils d'InvestingPro révèlent qu'Alnylam fonctionne avec un niveau d'endettement modéré et que ses actifs liquides dépassent ses obligations à court terme, ce qui suggère une situation financière saine. Cependant, les analystes ne s'attendent pas à ce que l'entreprise soit rentable cette année, ce qui correspond aux préoccupations soulevées dans l'article concernant le paysage concurrentiel. En outre, il convient de noter que l'action d'Alnylam se négocie près de son plus haut niveau sur 52 semaines, ce qui pourrait intéresser les investisseurs qui surveillent les performances de l'entreprise par rapport au secteur.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.