Lundi, les actions de GFL Environmental Inc. (NYSE:GFL) ont connu une augmentation notable, grimpant de 10 % dans la séance de l'après-midi, alors que l'indice S&P 500 a connu une baisse de 0,6 %. La hausse des actions de GFL fait suite à des rapports selon lesquels la société pourrait être la cible de l'intérêt d'un groupe de sponsors de capital-investissement. Truist Securities a maintenu une note d'achat sur GFL Environmental, avec un objectif de prix stable de 46,00 $.
L'intérêt des sociétés de capital-investissement porterait sur une acquisition partielle ou totale des activités de GFL, en particulier dans le secteur des services environnementaux (ES). Les précédents de l'industrie, tels que l'acquisition de Stericycle à un multiple d'EBITDA estimé à environ 15 fois 2024, indiquent qu'une vente de la division ES de GFL pourrait potentiellement commander une prime par rapport à son multiple de négociation actuel de 12,7 fois sur la base des estimations de 2024.
Truist Securities suggère que la cession de la division ES pourrait réduire considérablement l'effet de levier de GFL, qui s'élevait à 4,3 fois au cours du dernier trimestre. Cette réduction de la dette a été soulignée comme une préoccupation majeure pour les investisseurs et est considérée comme un facteur important de la décote actuelle de l'évaluation de la société par rapport à ses pairs de l'industrie des déchets solides.
L'analyste de Truist Securities estime que l'intérêt signalé de la part de capitaux privés pour les actifs de GFL réaffirme le potentiel de la direction à explorer diverses stratégies pour améliorer la valeur actionnariale et réduire l'écart d'évaluation. Les perspectives de la firme sur GFL restent positives, avec l'espoir que la société dispose de plusieurs options pour augmenter sa valeur pour les actionnaires.
Perspectives InvestingPro
Alors que GFL Environmental Inc. (NYSE:GFL) attire l'attention avec sa récente montée en puissance, les Perspectives InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire aux investisseurs. La société a régulièrement augmenté son dividende, avec une croissance de 16,67% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024, ce qui indique un engagement à restituer de la valeur aux actionnaires. Ceci s'aligne avec les perspectives positives de Truist Securities concernant l'augmentation de la valeur actionnariale.
De plus, malgré une situation financière difficile marquée par un endettement important et des obligations à court terme dépassant les liquidités, les analystes prévoient que GFL sera rentable cette année, avec une rentabilité constatée au cours des douze derniers mois. Cela pourrait être un signal rassurant pour les investisseurs qui considèrent le potentiel de l'entreprise face à l'intérêt des acquisitions.
InvestingPro Tips souligne que GFL se négocie à un multiple de valorisation EBIT élevé, ce qui pourrait être lié à la prime que les sociétés de capital-investissement pourraient être prêtes à payer, comme indiqué dans l'article. En outre, le fait que GFL se négocie à un ratio C/B élevé par rapport à la croissance des bénéfices à court terme suggère que les investisseurs s'attendent à des bénéfices futurs importants. Pour ceux qui souhaitent approfondir les données financières et les perspectives d'avenir de GFL, InvestingPro offre une multitude de conseils supplémentaires - 11 autres conseils sont disponibles à l'adresse https://www.investing.com/pro/GFL. Utilisez le code de coupon PRONEWS24 pour obtenir une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.