Lundi, Noble Corporation (NYSE:NE) a maintenu sa note d'achat et un objectif de prix de 63,00 $, suite à l'annonce de l'acquisition d'une autre société. L'opération, évaluée à environ 2 milliards de dollars, verra Noble Corporation émettre de nouvelles actions d'une valeur de 1,04 milliard de dollars et verser près de 600 millions de dollars en espèces aux actionnaires de la société acquise. Ce paiement représente une prime de 11,4 % par rapport au cours de clôture de l'action vendredi.
Ce mouvement stratégique ajoutera quatre navires de forage et un semi-submersible à haute spécification à la flotte existante de Noble, en plus de six autres semi-submersibles, dont quatre sont actifs et deux sont inutilisés. Noble Corporation prévoit que la transaction sera finalisée d'ici le premier trimestre 2025 et projette des synergies avant impôts de 100 millions de dollars, dont 75 % devraient être réalisées au cours de la première année.
Pour financer l'acquisition, Noble augmentera sa dette, mais l'effet de levier devrait rester modeste, à environ 1x, et devrait diminuer avec l'augmentation des flux de trésorerie. La société prévoit également une augmentation significative de l'EBITDA par action d'ici à 2026, avec une augmentation robuste de l'ordre de 15 %, même en tenant compte des intérêts supplémentaires liés à la nouvelle dette.
Compte tenu du potentiel de rendement accru de la flotte combinée, Noble Corporation a déclaré une augmentation de 25 % de son dividende trimestriel, qui passera à 50 cents à partir du troisième trimestre 2024.
Perspectives InvestingPro
Alors que Noble Corporation (NYSE:NE) se lance dans une acquisition stratégique pour renforcer sa flotte, les données en temps réel d'InvestingPro fournissent un aperçu de la santé financière de la société et de la performance du marché. Avec une capitalisation boursière de 6,09 milliards de dollars et un ratio C/B de 13,15, qui s'ajuste à un niveau inférieur de 11,76 si l'on considère les douze derniers mois à compter du 1er trimestre 2024, Noble Corporation se négocie à une valorisation qui suggère une marge de croissance par rapport à son potentiel de bénéfices. En outre, un ratio PEG de 0,61 indique que la croissance des bénéfices de la société pourrait être sous-évaluée.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que Noble Corporation devrait être rentable cette année, les analystes prévoyant une hausse des bénéfices. L'action de la société est connue pour la faible volatilité de son cours, ce qui pourrait intéresser les investisseurs en quête de stabilité. De plus, les liquidités de Noble dépassent ses obligations à court terme, ce qui indique une position de liquidité solide qui pourrait soutenir sa récente acquisition. Avec un niveau d'endettement modéré et un effet de levier projeté d'environ 1x après l'acquisition, la société maintient une structure financière équilibrée.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.