Lundi, IRadimed Corp (NASDAQ:IRMD) a conservé une perspective favorable de la part de Lake Street Capital Markets avec une note d'achat réitérée et un objectif de cours stable de 60,00 $. L'optimisme provient du potentiel de la société à soutenir une croissance de plus de 20 %.
Alors que les prévisions actuelles suggèrent une croissance plus conservatrice de 10 %, conformément aux prévisions de l'entreprise, l'arrêt du service pour les pompes de plus de sept ans devrait induire un cycle de remplacement important, contribuant à une croissance robuste à deux chiffres.
Le produit Monitor™ de la société est prêt à prendre des parts de marché à l'opérateur historique, Philips, en s'appuyant sur ce qui est décrit comme un produit supérieur. En outre, la pompe de nouvelle génération d'IRadimed devrait recevoir l'autorisation de la FDA au cours du premier semestre 2025, avec une soumission à la FDA prévue d'ici la fin du mois d'août 2024.
Ce développement représente une opportunité de croissance substantielle, la société ayant déjà vendu 7 196 pompes à la fin de 2023, ce qui indique une opportunité de remplacement globale de plusieurs centaines de millions de dollars pour ce qui est actuellement un segment de revenus de 20 millions de dollars.
IRadimed devrait entamer cette phase de croissance à la fin de 2025 et la voir se concrétiser en 2026. Les moteurs de croissance actuels de l'entreprise sont jugés suffisants pour maintenir un taux de croissance de 20 % jusqu'à cette accélération. De plus, IRadimed s'engage à créer de la valeur pour ses actionnaires, comme en témoigne la récente mise en place d'un dividende de 0,15 $ par trimestre.
La possibilité d'un dividende spécial est également à l'horizon, dépendant de la génération de flux de trésorerie libre de la société en 2024, en équilibre avec le capital utilisé pour la construction d'une nouvelle installation pour accueillir la production de la pompe de nouvelle génération.
L'entreprise conclut que l'action IRadimed a le potentiel de dépasser les estimations et justifie sa valorisation supérieure, avec des perspectives de performances plus élevées et une nouvelle expansion des multiples. La réitération de la note d'achat et l'objectif de prix de 60 dollars reflètent la confiance dans la trajectoire de croissance de l'entreprise et la proposition de valeur aux actionnaires.
Dans d'autres nouvelles récentes, IRADIMED Corporation a fait état d'une croissance robuste dans ses résultats financiers du premier trimestre 2024. Le chiffre d'affaires net de la société a augmenté de 13,7 % en glissement annuel pour atteindre 17,6 millions de dollars. Le bénéfice par action (BPA) dilué GAAP était de 0,32 $, et le BPA dilué non-GAAP a augmenté à 0,36 $, marquant une augmentation de 20% par rapport au T1 2023. Les revenus des moniteurs de patients MR ont également connu une hausse significative de 38% par rapport à la même période de l'année dernière.
IRADIMED prévoit une augmentation du chiffre d'affaires de ses produits de pompage au deuxième trimestre en raison d'un nombre important de réservations. La société est également en train de construire une nouvelle usine de fabrication. Cependant, la soumission 510(k) pour la nouvelle pompe IV MRI a été retardée, les prévisions étant maintenant fixées à la fin juillet ou au début août.
Malgré cela, la société maintient ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2024, prévoyant des revenus de 72 à 74 millions de dollars. Un dividende trimestriel en espèces de 0,15 $ a également été déclaré par la société.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'IRadimed Corp (NASDAQ:IRMD) continue d'attirer l'attention des analystes, un coup d'œil sur les mesures en temps réel d'InvestingPro peut fournir un contexte supplémentaire à sa santé financière et à la performance de son action. Actuellement, IRMD affiche une capitalisation boursière de 555,96 millions de dollars, avec un ratio C/B notable de 30,25, ce qui indique que les investisseurs sont prêts à payer un prix plus élevé pour les bénéfices, ce qui reflète les attentes en matière de croissance.
La forte croissance des revenus de la société est également évidente, avec une augmentation de 19,87% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024, soulignant son potentiel à soutenir le taux de croissance de 20% mentionné par Lake Street Capital Markets.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que l'action de l'IRMD se négocie généralement avec une faible volatilité des prix, ce qui pourrait intéresser les investisseurs qui ont une aversion pour le risque. De plus, le fait que les liquidités de l'entreprise dépassent les obligations à court terme est un signe rassurant de stabilité financière. Les analystes prévoyant une rentabilité cette année et la société ayant été rentable au cours des douze derniers mois, ces facteurs peuvent étayer les perspectives optimistes et la valorisation supérieure.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.