Mercredi - Litchfield Hills Research a commencé à couvrir Usio Inc. (NASDAQ:USIO) avec une note d'achat, fixant un objectif de prix de 6,00 $. Le rapport d'initiation de la société de recherche souligne la position d'Usio dans le secteur en pleine expansion des paiements électroniques et son potentiel de croissance dans une société qui s'éloigne de plus en plus des transactions en espèces.
Selon les données de la Réserve fédérale, les paiements autres qu'en espèces ont augmenté à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7% entre 2018 et 2021. Usio a surpassé cette tendance, réalisant un TCAC de 24 % sur les cinq dernières années, une période qui inclut également l'impact d'une acquisition. Litchfield Hills Research souligne l'avantage innovant d'Usio dans l'industrie et son succès dans la conquête de parts de marché.
Le rapport souligne cinq réalisations importantes d'Usio au cours de la dernière décennie, dont trois acquisitions réussies et deux gains de clients importants. L'équipe de direction de l'entreprise est louée pour sa vaste expérience dans le secteur des paiements, ce qui devrait favoriser la poursuite du succès.
L'activité de facilitateur de paiement (PayFac), lancée par Usio en 2017, a gagné en traction avec trois clients potentiels, chacun discutant de transactions d'une valeur de plus de 5 millions de dollars. Un client notable, générant plus de 20 millions de dollars de revenus récurrents annuels, a déjà été signé et est actuellement en cours d'intégration.
Grâce à ces développements, Litchfield Hills Research prévoit que l'action d'Usio augmentera considérablement au-dessus de sa fourchette de négociation de l'année précédente de 1,50 $ à 2,20 $, atteignant l'objectif de prix de la société de 6,00 $. Le commentaire de l'analyste souligne qu'il croit en la croissance continue d'Usio dans le secteur des paiements électroniques, stimulée à la fois par l'innovation interne et les tendances externes du marché.
Dans d'autres nouvelles récentes, Usio Inc, un fournisseur de solutions de paiement, a publié ses résultats du premier trimestre pour 2024, avec un revenu de 20,3 millions de dollars, ce qui est inférieur aux attentes de H.C. Wainwright qui tablait sur 23,2 millions de dollars. Malgré cela, Usio maintient ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, prévoyant une augmentation de 10,0 % à 12,0 %.
Cette projection est soutenue par un contrat important qui pourrait potentiellement générer environ 20 millions de dollars par an à pleine échelle. En outre, le pipeline d'Usio, qui comprend des discussions avec plusieurs grands clients potentiels, devrait stimuler les revenus au second semestre 2024 et en 2025.
L'engagement de la société à contrôler les coûts devrait produire un effet de levier opérationnel significatif, avec une croissance de l'EBITDA ajusté supérieure à l'augmentation des revenus. Cela devrait contribuer à une marge bénéficiaire favorable et à un bénéfice par action positif au cours de l'année. H.C. Wainwright maintient sa note "Acheter" sur Usio, suggérant que la sous-évaluation actuelle devrait se corriger d'elle-même au fur et à mesure que l'entreprise continue à atteindre ses objectifs financiers.
Au cours du premier trimestre de l'exercice 2024, Usio a connu un départ fulgurant, avec des chargements de cartes plus que doublés et un nouveau record trimestriel. La croissance des activités ACH de l'entreprise et un contrat important dans le secteur des cartes devraient compenser les impacts de la réduction progressive d'un programme d'incitation COVID et d'une commande de cartes plastiques de grande taille à faible marge. Tels sont les récents développements dans le paysage financier de la société.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Usio Inc. (NASDAQ:USIO) s'engage dans la voie des paiements électroniques, les données en temps réel d'InvestingPro mettent en évidence certaines mesures financières clés. La capitalisation boursière d'Usio s'élève à 40,97 millions de dollars, ce qui reflète sa position dans le paysage concurrentiel des paiements.
Bien que la société n'ait pas été rentable au cours des douze derniers mois, les analystes prévoient un retournement de situation, le revenu net devant augmenter cette année. Cela correspond aux perspectives positives de Litchfield Hills Research et à son objectif de prix de 6,00 $.
Les données d'InvestingPro montrent également une augmentation des revenus de près de 12 % au cours des douze derniers mois, au premier trimestre 2024, ce qui indique une forte croissance du chiffre d'affaires, supérieure à la moyenne du secteur. Cependant, la marge bénéficiaire brute de l'entreprise, à 21,97%, indique un domaine qui pourrait bénéficier d'une optimisation, comme indiqué dans l'un des conseils d'InvestingPro qui mentionne la faiblesse des marges bénéficiaires brutes. De plus, la volatilité du cours de l'action est évidente, avec une baisse de 16,67% au cours des trois derniers mois, alors que les analystes s'accordent à dire que l'entreprise atteindra la rentabilité cette année.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.