GRANTS PASS, Ore - Dutch Bros Inc. (NYSE:BROS), exploitant et franchiseur de cafés drive-thru, a annoncé aujourd'hui que certains actionnaires vendeurs affiliés à TSG Consumer Partners, L.P. lançaient un appel public à l'épargne enregistré de 8 762 700 actions de sa classe A. La vente sera effectuée conformément à la déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-3 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). La vente sera effectuée conformément à une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-3 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).
Dans le cadre d'une transaction privée concomitante, ces actionnaires prévoient également de distribuer des titres convertibles en 723 813 actions ordinaires à certains de leurs membres indirects qui ont choisi de ne pas participer à l'appel public à l'épargne. Ces titres seront soumis à des restrictions de blocage, comme indiqué dans le supplément au prospectus.
Dutch Bros n'offrira pas de nouvelles actions et ne recevra aucun produit de cette vente, mais supportera les coûts associés à la vente, à l'exception des remises et commissions de souscription.
La société a également annoncé qu'à l'issue de l'offre, Sean Sullivan, l'administrateur nommé par les actionnaires vendeurs, devrait démissionner du conseil d'administration. En outre, les actionnaires vendeurs renonceront à leur droit de désigner un administrateur au conseil d'administration de Dutch Bros, et le contrat d'actionnaires sera résilié.
À l'issue de l'offre, les actions ordinaires de classe C et de classe D en circulation de Dutch Bros représenteront moins de 5 % du total des actions ordinaires en circulation. Par conséquent, le droit de vote des actions ordinaires de classe C sera réduit à une voix par action, et les actions ordinaires de classe D seront converties en un nombre égal d'actions ordinaires.
BofA Securities et Jefferies sont les co-chefs de file de l'offre. Les actions peuvent être vendues à la Bourse de New York, de gré à gré ou par le biais d'autres transactions au prix du marché ou à des prix négociés, à la discrétion des preneurs fermes.
Cette offre est basée sur une déclaration d'enregistrement préalable (shelf registration statement) qui est entrée en vigueur dès son dépôt. Il est conseillé aux investisseurs potentiels de lire le supplément au prospectus, le prospectus qui l'accompagne et les autres documents pertinents déposés auprès de la SEC avant d'investir.
Dans d'autres nouvelles récentes, Dutch Bros Inc. a fait des progrès significatifs dans sa performance financière et son expansion sur le marché. La société a fait état d'une forte croissance au cours de son premier trimestre 2024, avec une augmentation de 39 % de son chiffre d'affaires en glissement annuel, atteignant 275 millions de dollars, et une augmentation substantielle de 120 % de l'EBITDA ajusté, qui s'élève à 53 millions de dollars. Ces résultats sont le fruit de lancements de produits réussis et de l'ajout de 45 nouveaux établissements, étendant la présence de Dutch Bros à 17 États.
TD Cowen, un cabinet d'analystes, a révisé ses perspectives sur Dutch Bros, faisant passer l'action de l'entreprise d'une note de Hold à une note d'Buy. Le cabinet a également relevé l'objectif de prix pour les actions de Dutch Bros de 33,00 $ à 46,00 $, reflétant une vision plus optimiste des perspectives financières de l'entreprise. Ce relèvement est basé sur l'analyse de l'économie unitaire de Dutch Bros et sur les projections de croissance des ventes à magasins comparables pour 2024 et 2025.
Outre la croissance financière, Dutch Bros a réussi à renforcer l'engagement des clients grâce à son programme Dutch Rewards, qui a représenté 66 % des transactions au premier trimestre. Ces récents développements soulignent la capacité de Dutch Bros à naviguer efficacement sur le marché et à réaliser son potentiel de croissance.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de la récente annonce de Dutch Bros Inc. (NYSE:BROS) concernant l'offre publique de souscription enregistrée par les actionnaires vendeurs, un examen des données financières et de la performance du marché de la société permet de mieux comprendre sa position actuelle. Selon les données d'InvestingPro, Dutch Bros peut se targuer d'une capitalisation boursière de 5,57 milliards de dollars, ce qui souligne sa taille significative dans le secteur des cafés au volant.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que les analystes sont optimistes quant aux perspectives de Dutch Bros, s'attendant à une croissance du revenu net et du chiffre d'affaires pour l'année en cours. Cet optimisme se reflète dans la forte croissance des revenus de 33,09% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024. En outre, l'action de la société a connu un rendement substantiel au cours de la semaine dernière, avec un rendement total de 8,27 %, et un rendement notable de 25,56 % au cours des trois derniers mois. Ces chiffres soulignent la forte performance de l'entreprise sur le marché à court terme.
Malgré ces indicateurs positifs, il convient de noter que Dutch Bros se négocie à un multiple de bénéfices élevé, avec un ratio C/B de 204,72 et un ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024 de 268,05. Cela suggère une valorisation supérieure, ce qui pourrait être un point à considérer pour les investisseurs qui évaluent l'action de la société par rapport à ses bénéfices.
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