MUNICH - Lilium N.V. (NASDAQ: LILM), une société spécialisée dans les avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), a lancé un appel public à l'épargne de ses actions ordinaires de classe A et de ses bons de souscription. Parallèlement, la société procède à un placement privé d'actions et de bons de souscription, notamment auprès d'investisseurs existants tels que BIT Capital, Earlybird Venture Capital et Aceville Pte. Ltd, une filiale de Tencent Holdings.
L'offre publique comprend une option permettant au preneur ferme, B. Riley Securities, d'acheter des actions et des bons de souscription supplémentaires pour couvrir les surallocations dans les 30 jours suivant la fixation du prix de l'offre. Les conditions de l'offre, qui est soumise aux conditions du marché et de la réglementation, n'ont pas été finalisées.
Dans le cadre du placement privé, certains investisseurs et membres du conseil d'administration de Lilium ont accepté d'acheter des actions au prix de 1,05 $ chacune, accompagnées de bons de souscription d'actions exerçables au prix de 1,50 $ par action, dans l'attente de l'approbation par les actionnaires d'une augmentation du capital social autorisé. Ces bons de souscription PIPE seront valables pendant six ans à compter de la date d'émission.
Lilium prévoit également de fournir à Aceville un bon de souscription d'actions, dont une partie du prix d'exercice sera payée d'avance par Aceville. Le produit de l'offre publique et du placement privé sera utilisé pour financer le développement et les opérations de la société et pour les besoins généraux de l'entreprise.
Les actions et les bons de souscription offerts dans le cadre de l'offre publique sont mis à disposition en vertu d'une déclaration d'enregistrement préalable déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 12 octobre 2022. Un supplément au prospectus préliminaire sera déposé auprès de la SEC et accessible sur son site web.
Les titres vendus dans le cadre du placement privé n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable aux exigences d'enregistrement.
Fondée en 2015, Lilium travaille à la décarbonisation du transport aérien grâce à son jet entièrement électrique, conçu pour le transport régional à grande vitesse. L'entreprise, qui compte une équipe de plus de 1000 employés, dont environ 500 ingénieurs aérospatiaux, a son siège à Munich, en Allemagne.
Perspectives InvestingPro
Lilium N.V. (NASDAQ: LILM) navigue dans un paysage financier difficile alors qu'elle cherche à obtenir des fonds supplémentaires par le biais de son dernier appel public à l'épargne et d'un placement privé. Avec une capitalisation boursière d'environ 558,17 millions de dollars, la santé financière de la société et la performance de ses actions offrent une image mitigée. Selon les données d'InvestingPro, le ratio cours / valeur comptable de la société s'établit à un niveau élevé de 13,91 pour les douze derniers mois se terminant au quatrième trimestre 2023, ce qui indique une valorisation élevée par rapport à sa valeur comptable. Il s'agit d'une mesure importante pour les investisseurs qui envisagent l'augmentation de capital en cours.
Les conseils d'InvestingPro révèlent que si Lilium détient plus de liquidités que de dettes, ce qui lui confère une certaine flexibilité financière, les analystes s'inquiètent de la rentabilité de l'entreprise. Ils ne s'attendent pas à ce que Lilium soit rentable cette année, et la société a rapidement brûlé ses liquidités. En outre, le cours de l'action Lilium a connu une volatilité importante, avec une baisse notable de 10,32 % au cours de la semaine dernière, mais il a également enregistré un fort rendement au cours des six derniers mois, avec une augmentation de 35,46 %.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.