MUNICH - Lilium N.V. (NASDAQ: LILM), société spécialisée dans les jets électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), a annoncé une importante augmentation de capital grâce à une combinaison d'investissements publics et privés totalisant 114 millions de dollars.
La levée de fonds comprend une offre publique de 40 millions de dollars et un placement privé de 50 millions de dollars, avec des contributions d'investisseurs notables tels que BIT Capital, Earlybird Venture Capital et Aceville Pte. Limited, filiale de Tencent Holdings.
L'appel public à l'épargne, dont le prix est fixé à 1,05 dollar par action et par bon de souscription correspondant, porte sur la vente de 38 095 238 actions ordinaires de classe A et de bons de souscription égaux, qui peuvent être exercés au prix de 1,50 dollar par action. B. Riley Securities est l'unique teneur de livre de l'offre, dont la clôture est prévue le 29 mai 2024. En outre, la société a accordé au preneur ferme une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 5 714 285 actions et bons de souscription supplémentaires afin de couvrir les surallocations.
Parallèlement, Lilium a conclu des accords pour un placement privé de 47 573 111 actions et bons de souscription, chaque bon de souscription pouvant être exercé au prix de 1,50 $ par action. Le placement privé devrait être clôturé en deux parties, avec environ 26 millions de dollars le 31 mai 2024, et les 24 millions de dollars restants le 28 juin 2024.
Il convient de souligner l'investissement d'Aceville, qui comprend un bon de souscription préfinancé pour 24 233 035 actions, ainsi qu'un bon de souscription supplémentaire pour le même nombre d'actions, ce qui représente un prix total de 24,23 millions de dollars pour le paiement anticipé. Ce mouvement stratégique garantit qu'Aceville et ses affiliés détiendront 19,8 % des actions de classe A de Lilium à des fins de vote et un montant proportionnel sur une base entièrement diluée, sous réserve d'ajustements.
Les fonds levés sont destinés à la poursuite du développement et des opérations de Lilium, ainsi qu'aux besoins généraux de l'entreprise. Ce tour d'investissement est crucial pour Lilium, qui vise à révolutionner la mobilité aérienne régionale avec son jet entièrement électrique, promettant des émissions d'exploitation nulles et une nouvelle ère de transport durable à grande vitesse.
Les titres vendus dans le cadre de ce financement n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933) ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption de ces exigences. Cette information est basée sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres.
Perspectives InvestingPro
Alors que Lilium N.V. (NASDAQ: LILM) obtient un nouveau cycle de financement pour propulser le développement de son jet eVTOL, le paysage financier de la société présente une image mitigée. Avec une capitalisation boursière de 558,17 millions de dollars, la santé financière de Lilium et les indicateurs de performance des actions donnent un aperçu de sa position sur le marché et des attentes des investisseurs.
Les données d'InvestingPro révèlent que le ratio Price / Book de Lilium s'élevait à 13,93 au cours des douze derniers mois se terminant au quatrième trimestre 2023, ce qui indique une valorisation élevée par rapport à la valeur nette d'inventaire de la société. Cela pourrait refléter l'optimisme du marché quant aux perspectives de croissance future de la société malgré les chiffres financiers actuels. Le revenu d'exploitation de la société pour la même période a été rapporté à un montant négatif de 299,67 millions de dollars, soulignant les défis auxquels Lilium est confrontée alors qu'elle s'efforce d'atteindre la viabilité commerciale.
Les performances récentes de l'action montrent une certaine volatilité, avec un rendement total de -13,11 % sur une semaine, mais un fort rendement de 17,69 % sur un mois et de 19,8 % sur trois mois. Cette volatilité se retrouve dans les conseils d'InvestingPro, qui soulignent l'importante consommation de liquidités de l'entreprise et le fait que les obligations à court terme dépassent les liquidités. De plus, les analystes ont revu leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir, ce qui suggère que des développements positifs pourraient se profiler à l'horizon pour Lilium.
Pour les investisseurs et les parties prenantes qui envisagent le potentiel de Lilium, la plateforme InvestingPro offre des perspectives supplémentaires. Il existe 15 autres conseils InvestingPro pour LILM, qui pourraient permettre de mieux comprendre la santé financière et les perspectives d'avenir de l'entreprise. Les lecteurs intéressés peuvent accéder à ces conseils sur InvestingPro et utiliser le code promo PRONEWS24 pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.