Jeudi, JPMorgan a mis à jour ses perspectives sur Cellebrite (NASDAQ:CLBT), une société d'intelligence numérique, en augmentant l'objectif de prix à 14,00 $ contre 12,00 $ précédemment, tout en maintenant une note de surpondération. La société a souligné la solide performance trimestrielle de Cellebrite, notant une croissance de 27 % d'une année sur l'autre du revenu récurrent annuel (ARR), qui s'aligne sur les attentes du consensus.
Cellebrite procède actuellement à la transition de sa base de clients vers une plateforme d'abonnement améliorée appelée Inseyets. Cette transition devrait s'étaler sur les trois prochaines années, avec une accélération prévue au cours du second semestre et jusqu'en 2025. JPMorgan prévoit que ce passage à un modèle d'abonnement pourrait entraîner une hausse significative des prix de 20 à 25 %, une tendance cohérente avec d'autres entreprises du secteur qui ont connu des transitions similaires.
La traction de la plateforme est apparemment forte, comme en témoigne le taux de rétention net en dollars qui est resté stable à 125 % depuis le dernier trimestre. En ce qui concerne l'exercice 25, l'entreprise suggère que l'activité gouvernementale de Cellebrite pourrait connaître une croissance supplémentaire si l'entreprise obtient la certification FedRAMP à temps pour le cycle budgétaire fédéral de l'exercice 25.
Perspectives InvestingPro
En accord avec le sentiment positif de JPMorgan, les données et les conseils d'InvestingPro éclairent davantage le paysage financier de Cellebrite. La capitalisation boursière de la société s'élève à un solide 2,44 milliards de dollars, et bien qu'elle se négocie actuellement avec un ratio C/B négatif, la marge bénéficiaire brute élevée de 87,33% pour les douze derniers mois au quatrième trimestre 2023 signifie un fort potentiel de rentabilité une fois qu'elle a surmonté ses dépenses en phase de croissance. Ceci est également soutenu par une croissance remarquable des revenus de 24,98% d'une année sur l'autre.
Deux conseils d'InvestingPro que les investisseurs peuvent trouver particulièrement pertinents sont les marges bénéficiaires brutes impressionnantes de la société et le fait que les analystes prévoient que Cellebrite sera rentable cette année. Ces éléments suggèrent que la santé financière de Cellebrite est susceptible de s'améliorer, ce qui en fait une perspective intrigante pour ceux qui recherchent des opportunités de croissance. En outre, avec un rendement total substantiel de 110,33 % sur un an, Cellebrite a fait preuve d'une grande confiance dans le marché, ce qui peut être intéressant pour les investisseurs potentiels.
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