Lundi, BofA Securities a ajusté son objectif de prix pour Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR), un fabricant d'instruments scientifiques, à 90 $ contre 95 $ précédemment, tout en maintenant une note d'achat sur le titre. L'ajustement fait suite à la récente mise à jour de la modélisation de Bruker et à une série de fusions et d'acquisitions, notamment l'acquisition de Nanostring.
Bruker a fourni une mise à jour des perspectives à moyen terme, prévoyant désormais que les revenus de l'année fiscale 2027 se situeront entre 4,2 et 4,4 milliards de dollars, avec des marges d'exploitation ajustées (Adj OpM) de 19%-20%, et des bénéfices par action ajustés (Adj EPS) allant de 4,00 à 4,30 dollars.
Cette prévision représente une augmentation par rapport aux objectifs initiaux pour l'exercice 2026, qui avaient été avancés à l'exercice 2025 au cours du quatrième trimestre 2023, avec des objectifs de revenus de 3,4 milliards à 3,6 milliards de dollars et un BPA ajusté de 3,40 à 3,70 dollars.
La direction n'a pas fourni d'indications explicites pour les exercices 2025 ou 2026, mais le chiffre d'affaires et le bénéfice par action ajusté pour ces périodes devraient dépasser 3,7 milliards de dollars et environ 3,10 dollars, et se situer autour de 4,0 milliards de dollars et environ 3,65 dollars, respectivement.
À plus court terme, Bruker s'est abstenu de donner des indications spécifiques sur les résultats de Nanostring Technologies pour les années fiscales 2024 et 2025 en raison des incertitudes découlant de la faillite de la société au titre du chapitre 11 et des litiges en cours.
Cependant, Bruker prévoit plus de 80 millions de dollars provenant d'environ sept mois de contribution au chiffre d'affaires inorganique et s'attend toujours à une dilution de 15 à 20 cents, ce qui conduit à un bénéfice implicite par action révisé pour l'exercice 2024 de 2,59 à 2,69 dollars.
En outre, Bruker a indiqué que son deuxième trimestre 2024 est légèrement supérieur aux attentes, la société prévoyant désormais une croissance organique à un chiffre élevé par rapport aux prévisions précédentes d'une croissance à un chiffre moyen et plus. Cette mise à jour donne aux investisseurs un aperçu des performances et des attentes de la société à court terme.
Perspectives InvestingPro
Alors que les investisseurs digèrent les récentes mises à jour de Bruker Corporation, y compris les perspectives révisées à moyen terme et les attentes de performance pour le deuxième trimestre 2024, il est intéressant de considérer les perspectives supplémentaires d'InvestingPro. Bruker se négocie actuellement à un ratio C/B de 27,28, ce qui est considéré comme faible par rapport à la croissance de ses bénéfices à court terme. Cela suggère que l'action peut être sous-évaluée, offrant un point d'entrée intéressant pour les investisseurs qui sont optimistes sur les perspectives de la société. En outre, les flux de trésorerie de Bruker ont été suffisamment solides pour couvrir les paiements d'intérêts, ce qui témoigne d'une stabilité financière et d'un niveau d'endettement gérable.
Les données d'InvestingPro montrent une forte croissance des revenus de 14,49% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024, avec une marge bénéficiaire brute de 50,61%, ce qui indique des opérations efficaces et la rentabilité. Alors que la société se négocie à un multiple élevé de 7,71, il est important de noter que les analystes prévoient que Bruker sera rentable cette année, qu'elle a été rentable au cours des douze derniers mois et qu'elle a affiché un rendement élevé au cours de la dernière décennie.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.